MSN on August 02, 2018, 02:49:44 PM
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และ ธนาคารกรุงไทย ร่วมฉลองความสำเร็จ ปิดดีลระดับโลกของ สิงห์ เอสเตท

กรุงเทพฯ (2 สิงหาคม 2561) – ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ในฐานะที่ปรึกษาด้านการเงิน และร่วมกับธนาคารกรุงไทยในฐานะผู้จัดการด้านสินเชื่อ ได้จัดงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จดีลโรงแรมของสิงห์ เอสเตท มูลค่า 310 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ตอกย้ำความร่วมมือที่เกิดจากความเชื่อมั่นในการบริหารงาน และการจัดการทางการเงินที่ดีเยี่ยม ด้านซีอีโอ สิงห์ เอสเตท เผยโรดแมพบริษัทฯ ดีลสำคัญนี้เป็นไปตามกลยุทธ์ Smart M&A เพื่อก้าวสู่การเป็น[บริษัทชั้นนำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการลงทุน] Premier Property Development and Investment Holding Company

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จัดงานฉลองความสำเร็จของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัทชั้นนำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในการเข้าซื้อกิจการรีสอร์ท 6 แห่งในเอเชียแปซิฟิคของเอาท์ทริกเกอร์ (Outrigger) มูลค่า 310 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 10,334 ล้านบาท) ซึ่งธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินแต่เพียงผู้เดียว และได้ร่วมกับธนาคารกรุงไทยในการจัดหาสินเชื่อสำหรับการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้

นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้รับความไว้วางใจจากบมจ.สิงห์ เอสเตท เลือกให้ธนาคารเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการร่วมในการจัดหาสินเชื่อ โดยดีลนี้เกิดขึ้นจากความมั่นใจในการบริหารงาน และการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นมืออาชีพ และนับเป็นการลงทุนที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของสิงห์ เอสเตท อีกทั้งการลงทุนครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเน้นย้ำวิสัยทัศน์ ที่มุ่งเน้นการลงทุนในโรงแรมและรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นหนึ่งในแผนการเพิ่มความพร้อมในการ Spin-off กลุ่มธุรกิจโรงแรมของสิงห์ เอสเตท อีกด้วย

นายปริญญา พัฒนภักดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทยมีความยินดีที่ได้เป็นผู้สนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มสิงห์ เอสเตทมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับดีลในการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้มีส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนแผน IPO กลุ่มธุรกิจโรงแรมของบริษัท รวมทั้งยังช่วยให้ธุรกิจของบริษัทมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ความสำเร็จในดีลต่างๆที่ผ่านมาของบริษัท แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทและวิสัยทัศน์ที่เฉียบแหลมของคณะผู้บริหารในการตัดสินใจคัดเลือกลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพ ซึ่งทางธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมฉลองความสำเร็จกับทางบริษัทอีกในครั้งต่อๆไป

นายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. สิงห์ เอสเตท กล่าวว่าการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้จะสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับบริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ทันที ส่งผลให้ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (SHR) บริษัทย่อยในกลุ่มสิงห์ เอสเตท มีความพร้อมที่จะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งจะทำให้ สิงห์ เอสเตท ก้าวขึ้นเป็น Premier Property Development and Investment Holding Company ระดับโลก และมีความพร้อมทางการเงินสำหรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต ซึ่งจากการลงทุนในครั้งนี้จะทำให้ บมจ. สิงห์ เอสเตท เป็นเจ้าของโรงแรมเพิ่มขึ้นอีก 6 แห่ง ประกอบด้วย โรงแรมเอาท์ทริกเกอร์ ลากูน่า ภูเก็ต บีช รีสอร์ท, โรงแรมเอาท์ทริกเกอร์ เกาะสมุย บีช รีสอร์ท, โรงแรมเอาท์ทริกเกอร์ ฟิจิ บีช รีสอร์ท ประเทศฟิจิ, โรงแรมแคสต์อะเวย์ ไอส์แลนด์ ประเทศฟิจิ, โรงแรมเอาท์ทริกเกอร์ มอริเชียส บีช รีสอร์ท ประเทศมอริเชียส และโรงแรมเอาท์ทริกเกอร์ โคน็อตต้า มัลดีฟส์ รีสอร์ท ประเทศมัลดีฟส์ ทำให้บริษัทฯ มีพอร์ทธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท เพิ่มขึ้นรวมเป็น 37 แห่งทั่วโลก

“เป้าหมายของสิงห์ เอสเตท คือ การขับเคลื่อนบริษัทสู่ระดับโลก วางจุดยืนบริษัทเป็นนักลงทุนเน้นคุณค่า   (Value Investor)  ตั้งเป้ารายได้รวม 20,000 ล้านบาทภายในปีพ.ศ. 2563 ทั้งนี้ การเข้าซื้อกิจการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทของกลุ่มเอาท์ทริกเกอร์ใน 4 ประเทศครั้งนี้ จะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคง และลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก ให้กับพอร์ทการลงทุนของธุรกิจโรงแรม ผ่านการเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มลูกค้า กระจายการลงทุนในแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำทั่วโลก ซึ่งกลยุทธ์การดำเนินงานแบบ Smart M&A ของสิงห์ เอสเตทครั้งนี้ ส่งผลให้สินทรัพย์รวมของบริษัทฯเติบโตขึ้นจากแผนที่วางไว้ มีมูลค่าสินทรัพย์ปัจจุบัน 40,900 ล้านบาท เมื่อรวมกับมูลค่าการลงทุนขนาดใหญ่ในโครงการครอสโร้ดส์ที่ประเทศมัลดีฟส์แล้ว คาดว่าจะทำให้สินทรัพย์รวมของสิงห์ เอสเตท เติบโตสูงถึง 60,000 ล้านบาท และสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในระยะเวลาที่เร็วขึ้น”

เกี่ยวกับ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
สิงห์ เอสเตท เป็นบริษัทชั้นนำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการลงทุน (Premier property development and investment holding company) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักปรัชญาการเติบโตอย่างยั่งยืน รักษาความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างการเติบโตด้วยพอร์ทการลงทุนที่มีความสมดุลและหลากหลายจากการพัฒนาธุรกิจพื้นที่ค้าปลีก พื้นที่สำนักงานให้เช่า ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจที่พักอาศัย มุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพสูงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทลงทุนและโฮลดิ้งระดับโลก ที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และนำเสนอคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

เกี่ยวกับโรงแรมและรีสอร์ทกลุ่มเอาท์ทริกเกอร์
กว่า 70 ปี ที่โรงแรมและรีสอร์ทของกลุ่มเอาท์ทริกเกอร์ได้สร้างประสบการณ์การค้นพบใหม่ๆ และได้ขยายการบริการจากฮาวายไปยังแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำในประเทศฟิจิ ไทย กวม มอริเชียส และมัลดีฟส์ กลุ่มเอาท์ทริกเกอร์เป็นบริษัทเอกชนที่พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์มากถึง 37 โครงการ คิดเป็นจำนวนห้องทั้งสิ้นราว 6,500 ห้อง ที่พร้อมเชิญชวนให้ทุกท่าน “หลีกหนีความธรรมดา” ด้วยประสบการณ์ที่ไม่ซ้ำใครผ่านเอาท์ทริกเกอร์ ดิสคัฟเวอรี่ รอยัลตี้ โปรแกรม โดยกลุ่มเอาท์ทริกเกอร์ เป็นเจ้าของโรงแรมและรีสอร์ท  หลากหลายแบรนด์ อาทิ เอาท์ทริกเกอร์® รีสอร์ท โรงแรมโอฮานา บาย เอาท์ทริกเกอร์® และฮาวาย เวเคชั่น คอนโด บาย เอาท์ทริกเกอร์® อีกทั้งยังเป็นบริษัทที่ดูแลและบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้กับแบรนด์โรงแรมนานาชาติชั้นนำ อาทิ เอ็มบาสซี่ สวีทส์® เบสท์ เวสเทิร์น® วินด์แฮม เวเคชั่น โอนเนอร์ชิพ® และ ฮิลตัน แกรนด์ เวเคชั่นส์TM สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Outrigger.com หรือไปที่ @OutriggerResorts บน Facebook, Instagram และ Twitter

MSN on August 02, 2018, 02:51:20 PM
CIMB Thai Bank and Krungthai Bank celebrate Singha Estate’s world-class acquisition of Outrigger Hotels and Resorts

Bangkok (2 August 2018) - CIMB Thai Bank, as the sole financial advisor, and Krungthai Bank, as the co-lender, have celebrated the success of Singha Estate Plc. (“Singha Estate”)’s USD 310 million hotel acquisition deal, underlining the collaborative move driven by confidence in financial and business management excellence. Singha Estate CEO said the deal is part of the Company’s strategic investment approach of Smart M&A, which has taken the Company another step toward becoming a full-fledged premier property development and investment holding company.

CIMB Thai Bank and Krungthai Bank have jointly held an auspicious event to celebrate the success of Singha Estate Plc., a premier property development and investment holding company domestically and globally, for the acquisition of six Asia Pacific Outrigger resort portfolios for the amount of USD 310 million (equivalent to approximately THB 10,334 million). CIMB Thai Bank is the sole financial advisor and co-lender with Krungthai Bank in this acquisition deal. 

Mr. Kittiphun Anutarasoti, President and CEO of CIMB THAI Bank, said that CIMB Thai Bank is honored having been entrusted by Singha Estate as the sole financial advisor and co-lender for the transaction. The deal has built on confidence in joint operation and management professionalism. It is also an investment in line with Singha Estate’s operation strategy to achieve its vision which focuses on investing in high potential hotels and resorts located in world best tourist destinations, while enhancing Singha Estate’s readiness for its hotel business spin-off looking forward.   

Mr. Parinya Patanaphakdee, First Senior Executive Vice President, Krungthai Bank, stated that Krungthai Bank is pleased to have been chosen by Singha Estate as its financial supporter all along. In this transaction, Krungthai Bank has taken an important part in driving the initial public offering (IPO) plan for the hotel business and strengthening the Company’s business. The Company’s achievements of its past deals have reflected its potential and its management’s broad vision in making investment decision on promising businesses. Krungthai Bank looks forward to witnessing and celebrating more accomplishments of the Company in the near future.
   
Mr. Naris Cheyklin, Singha Estate CEO, said that as strategic direction of corporate roadmap to become a fully integrated premier property development and investment holding company with financial strength ready for future business opportunities. This acquisition will strengthen the Company’s financial status with immediate recognition of income that will generate sustainable return to the corporate portfolio and also support S Hotels & Resorts Co., Ltd., a subsidiary company, to get prepared for its listing on the stock exchange as targeted. From this successful acquisition, Singha Estate has become owner of six more hotels, comprising Outrigger Laguna Phuket Beach Resort, Outrigger Koh Samui Beach Resort, Outrigger Fiji Beach Resort – Fiji, Castaway Island Hotel – Fiji, Outrigger Mauritius Beach Resort – Mauritius, and Outrigger Konotta Maldives Resort – Maldives, making up the Company’s total hotel and resort portfolio to 37 properties globally.

“Singha Estate aims to become a global company and positions itself as a value investor, targeting to bring about total revenues of THB 20 billion by 2020. This strategic acquisition of Outrigger-branded hotels in four countries will generate recurring income and mitigate external risk to its hotel investment portfolio through diversification of its customer base and geographical locations across high-yield tourist destinations. With the strategic investment approach of SMART M&A, the Company has recorded an asset growth of THB 40.9 billion, which exceeds the target set forth. Coupled with the large-scale investment in the Crossroads project in the Maldives, Singha Estate’s total assets are expected to increase to as high as THB 60 billion and generate the targeted revenues in a shorter period of time,” added Mr. Naris.

About CIMB Thai Bank PCL
CIMB Thai Bank is a commercial bank registered in Thailand. It provides a wide variety of financial products and services to corporate, SME and retail customers.  It also offers financial advisory services to corporations, as well as mutual funds, insurances, including other products and services via its existing branch network.

About Singha Estate Plc.
Singha Estate is a premier property development and investment holding company committed to business operation with social responsibility and adherence to the philosophy of sustainable growth. The Company strives to balance economic growth with social and environmental stability, build growth through well balanced, diversified portfolio from retail space rent business, office building rent, hotel business and residential business, and invest in high potential businesses both at home and overseas. It aims to drive its corporate position to become a premier global investment holding company with robust financial status and value proposition to all its stakeholders on a sustainable basis.
 
About Outrigger Hotels and Resorts
For more than 70 years, Outrigger Hotels and Resorts has charted a journey of discovery – expanding from Hawaii to premier resort destinations in Fiji, Thailand, Guam, Mauritius and the Maldives. The privately held hospitality company currently operates and has in development 37 properties with approximately 6,500 rooms – inviting guests to ‘Escape Ordinary’ with authentic Signature Experiences and the Outrigger Discovery loyalty program. Outrigger’s multi-branded portfolio includes Outrigger® Resorts, Ohana Hotels by Outrigger® and Hawaii Vacation Condos by Outrigger® while also managing select properties from top international hotel brands including Embassy Suites®, Best Western®, Wyndham Vacation Ownership® and Hilton Grand VacationTM. Find out more at Outrigger.com or visit @OutriggerResorts on Facebook, Instagram and Twitter.

MSN on August 02, 2018, 02:51:35 PM


นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมด้วยนายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) นายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) และนายปริญญา พัฒนภักดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย ร่วมฉลองความสำเร็จของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัทชั้นนำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และอินเวสต์เม้นท์โฮลดิ้งคัมปานี ในการเข้าซื้อกิจการรีสอร์ท 6 แห่งในเอเชียแปซิฟิคในเครือเอาท์ริกเกอร์ (Outrigger) มูลค่า 310 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 10,334 ล้านบาท) ซึ่งธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยร่วมกับธนาคารกรุงไทยในการจัดการสินเชื่อสำหรับการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ และสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีในเดือนมิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

โดยมี นายพรชัย ปัทมินทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจขนาดใหญ่ บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ ดาโต๊ะ กง ซุย ลิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CIMB Investment Bank และนายเอกชัย เตชะวิริยะกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1 ธนาคารกรุงไทย นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย ร่วมฉลองความสำเร็จ


Kittiphun Anutarasoti President and CEO of CIMB THAI Bank, Mr. Chutinunt Bhirombhakdi Chairman of the Board of Director and Mr.Naris Cheyklin CEO of Singha Estate Plc., and Parinya Patanaphakdee First Senior Executive Vice President of Krungthai Bank celebrated the success of Singha Estate Plc., a premier property development and investment holding company, for the acquisition of 6 Asia Pacific Outrigger resort portfolio for the amount of USD 310 million (or THB 10,334 million).  CIMB Thai Bank was the Sole Financial Advisor and co-lender with Krungthai Bank in this transaction.  The transaction was successfully completed in June 2018. Pornchai Padmindra Senior Executive Vice President, Wholesale Banking, Co-Head Corporate Banking and Investment Banking of CIMB Thai Bank; Dato' Kong Sooi Lin Chief Executive Officer of CIMB Investment Bank; Ekachai Techawiriyakul First Executive Vice President, Head of Corporate Banking Group 1 of Krungthai Bank; Rawin Boonyanusasna First Executive Vice President, Head of Global Markets Group of Krungthai Bank also joined the event to congratulate Singha Estate for this successful transaction.
« Last Edit: August 02, 2018, 02:56:28 PM by MSN »