คลาเรียนท์และฮันต์สแมน ควบรวมกิจการในสัดส่วนเท่ากัน
· การควบรวมกิจการแบบเท่ากันทำให้เกิดเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์เฉพาะทางชั้นนำระดับโลกที่มีมูลค่ากิจการประมาณ 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ณ วันที่ประกาศข้อตกลงนี้
· สร้างมูลค่าได้มากกว่า 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐผ่านการประหยัดต้นทุนการปฏิบัติการร่วมกันเกินกว่า 400 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี
· ยกระดับผลตอบแทนที่ได้จากการเติบโตที่มากขึ้นในตลาดปลายทางที่มีศักยภาพสูง และในประเทศที่มีความสำคัญอย่างสหรัฐอเมริกาและจีน
· สร้างโอกาสจากการใช้แพลทฟอร์มนวัตกรรมใหม่ร่วมกันที่มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และแบ่งปันความรู้ในด้านความยั่งยืน
· มีงบดุลที่มั่นคงมากขึ้นและสร้างกระแสเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมีแผนสานต่อนโยบายจ่ายเงินปันผลที่น่าพึงพอใจของคลาเรียนท์
· คาดข้อตกลงจะเสร็จสิ้นตามเป้าหมายภายในสิ้นปี พ.ศ. 2560
· การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในครั้งแรก (ไอพีโอ) ของหน่วยธุรกิจเม็ดสีและสารเติมแต่ง (Pigments and Additives) หรือเวเนเตอร์ (Venator) ของฮันต์สแมนที่ประกาศก่อนหน้านี้จะยังดำเนินต่อไปตามแผนในช่วงฤดูร้อนของปี พ.ศ. 2560มุทเทนซ์ สวิสเซอร์แลนด์ – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 – คลาเรียนท์ (SIX: CLN) และฮันต์สแมน คอร์ปอเรชั่น (NYSE: HUN) ประกาศในวันนี้ว่าคณะกรรมการบริหารของทั้งสองบริษัทฯ ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติข้อตกลงที่จะควบรวมกิจการในสัดส่วนเท่ากันผ่านข้อตกลงการทำธุรกรรมด้วยหลักทรัพย์ทั้งหมด
บริษัทที่เกิดจากการควบรวมกิจการจะใช้ชื่อว่า ฮันต์สแมนคลาเรียนท์ (HuntsmanClariant) จากการพิจารณางบการเงินใน ปี พ.ศ. 25591 การผนวกรวมของทั้งสองบริษัทจะทำให้เกิดบริษัทเคมีภัณฑ์เฉพาะทางชั้นนำระดับโลกที่มียอดขายประมาณ 1.32 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีหลังการปรับปรุง (EBITDA) อยู่ที่ 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีมูลค่ากิจการรวมประมาณ 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ณ วันที่ประกาศข้อตกลงนี้
การควบรวมกิจการจะได้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งของแต่ละฝ่าย ยกระดับการเติบโตทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญในประเทศและตลาดปลายทางที่มีศักยภาพสูง 1 รวมการประหยัดต้นทุนจากการปฏิบัติการร่วมกัน 400 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ตามงบการเงินที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับเวเนเตอร์ ฮันต์สแมนคลาเรียนท์จะแสวงหาประโยชน์จากการแบ่งปันความรู้ด้านความยั่งยืน และผสมผสานแพลทฟอร์มนวัตกรรมใหม่ที่มีความแข็งแกร่งขึ้นอย่างมาก ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้นและขับเคลื่อนมูลค่าของผู้ถือหุ้น Hariolf Kottmann, CEO of Clariant ความเห็นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร“ข้อตกลงที่สมบูรณ์แบบนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด คลาเรียนท์และฮันต์สแมนผนึกกำลังกันเพื่อก้าวไกลไปทั่วโลกได้มากขึ้น ร่วมกันสร้างสรรค์พลังแห่งนวัตกรรมที่มีความยั่งยืนกว่าเดิม และไขว่คว้าโอกาสใหม่ๆ สู่การเติบโต” ฮารีโอล์ฟ คอตต์แมนน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของคลาเรียนท์กล่าว “ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรา ปีเตอร์ ฮันต์สแมนและผมแบ่งปันวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ร่วมกัน และผมเฝ้ารอที่จะได้ทำงานกับเขา”
ปีเตอร์ อาร์ ฮันต์สแมน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของฮันต์สแมนให้ความเห็นว่า “ผมมีความยินดีอย่างมากกับการควบรวมกิจการในครั้งนี้ และพร้อมที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับฮารีโอล์ฟ คอตต์แมนน์ บุคคลที่ผมชื่นชมและเชื่อมั่นมาตลอดทศวรรษที่ผ่านมา เรายังต้องการสร้างความร่วมมือที่แนบแน่นกับพนักงานของเขาที่มีความสามารถอย่างยิ่งทั่วโลก ด้วยความร่วมมือกันครั้งนี้ เราจะสร้างบริษัทผู้นำระดับโลกด้านเคมีภัณฑ์เฉพาะทางด้วยการผนวกรวมงบดุลเพื่อทำให้เกิดความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งทางการเงิน” ไฮไลท์ของข้อตกลงควบรวมกิจการo ควบรวมกิจการด้วยหลักทรัพย์ทั้งหมดในสัดส่วนเท่ากัน
o ผู้ถือหุ้นคลาเรียนท์ 52 เปอร์เซ็นต์ ผู้ถือหุ้นฮันต์สแมน 48 เปอร์เซ็นต์
o ผู้ถือหุ้นของฮันต์สแมนได้รับ 1.2196 หุ้นของฮันต์สแมนคลาเรียนท์ต่อหุ้นฮันต์สแมนหนึ่งหุ้น (หนึ่งหุ้นของคลาเรียนต์จะยังคงเท่ากับหนึ่งหุ้นของฮันต์สแมนคลาเรียนท์)
o คณะกรรมการบริหารจากคลาเรียนท์และฮันต์สแมนมีจำนวนเท่ากัน
o สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองพลาเตล์น สวิสเซอร์แลนด์ สำนักงานใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการตั้งอยู่ในเมืองวู๊ดแลนด์ส รัฐเทกซัส
o จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สองแห่งคือ SIX Swiss Exchange และ New York Stock Exchangeการสร้างมูลค่าบริษัทใหม่จะเร่งสร้างมูลค่าสำหรับผู้ถือหุ้นผ่านการผสมผสานเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบุคลากรที่มีความสามารถ คาดการณ์ว่าบริษัทที่เกิดจากการควบรวมกิจการจะสามารถสร้างมูลค่าได้มากกว่า 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐจากการประหยัดต้นทุนการปฏิบัติการร่วมกันประมาณ 400 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ประโยชน์ที่ได้จากการผนึกกำลังกันเต็มรูปแบบจะเกิดขึ้นภายใน 2 ปีที่เสร็จสิ้นข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนการปฏิบัติการและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อ การผนึกกำลังกันมีเป้าหมายคิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ของผลประกอบการรวมกันทั้งหมดในปี พ.ศ. 2559 โดยมีต้นทุนที่เกิดขึ้นครั้งเดียวอยู่ที่ 500 ล้านเหรียญสหรัฐ พร้อมกับมีการประหยัดเงินสด-ภาษีเพิ่มเติมการกำกับดูแลกิจการบริษัทที่เกิดจากการควบรวมกิจการที่จัดตั้งขึ้นในสวิสเซอร์แลนด์จะได้รับการกำกับดูแลโดยตัวแทนคณะกรรมการบริหารของคลาเรียนท์และฮันต์สแมนที่มีจำนวนเท่ากัน และปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลองค์กรธุรกิจของสวิสเซอร์แลนด์ ฮารีโอล์ฟ คอตต์แมนน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของคลาเรียนท์จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของฮันต์สแมนคลาเรียนท์ ปีเตอร์ ฮันต์สแมน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของฮันต์สแมนจะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของฮันต์สแมนคลาเรียนท์ ขณะที่จอน ฮันต์สแมน ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารของฮันต์สแมนจะเป็นประธานกิตติมศักดิ์และสมาชิกคณะกรรมการบริหารของฮันต์สแมนคลาเรียนท์ การควบรวมกิจการเกิดขึ้นด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของครอบครัวผู้ถือหุ้นคลาเรียนท์และฮันต์สแมน บริษัทฯ จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SIX Swiss Exchange และ New York Stock Exchange ฮันต์สแมนคลาเรียนท์จะใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ จะรายงานเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และจะเริ่มยื่นแบบฟอร์ม 10Q และ 10K ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กรอบเวลาข้อตกลงการควบรวมกิจการครั้งนี้มีเป้าหมายเสร็จสิ้นภายในปลายปี พ.ศ. 2560 โดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นคลาเรียนท์และฮันต์สแมน การอนุมัติทางกฎหมาย และเงื่อนไขอื่นๆ ตามปกติ คลาเรียนท์และฮันต์สแมนมีความมั่นใจว่าจะได้รับการอนุมัติทางกฎหมายตามกรอบเวลาที่กำหนด
การนำเสนอนี้มีเนื้อหาด้านการวัดผลทางการเงินที่ไม่สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (GAAP) ในสหรัฐอเมริกา สำหรับการวัดผลทางการเงินที่ไม่สอดคล้องกับ GAAP ของฮันต์สแมน สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ www.huntsman.com#######
ที่ปรึกษาซิตี้และยูบีเอส เอจีเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินให้แก่คลาเรียนท์สำหรับข้อตกลงควบรวมกิจการดังกล่าว โดยมีฮอมเบอร์เกอร์ และเคลียรี ก็อบลีบ สตีน แอนด์ แฮมิลตันเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย แบงก์ออฟ อเมริกา เมอร์ริล ลินช์ และโมลิส แอนด์ คอมพานีเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินให้แก่ฮันต์สแมน โดยมีเคิร์กแลนด์ แอนด์ เอลลิส, บาร์ แอนด์ คาร์เรอร์ และวินสัน แอนด์ เอลกินส์เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เกี่ยวกับคลาเรียนท์คลาเรียนท์เป็นบริษัทเคมีภัณฑ์เฉพาะทางชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองมุทเทนซ์ใกล้กับเมืองบาเซิลของสวิสเซอร์แลนด์ บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 17,442 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 คลาเรียนท์มียอดขายประมาณ 6 พันล้านฟรังก์สวิสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 บริษัทฯ มี 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่ เคมีภัณฑ์เพื่อการดูแล (Care Chemicals) สารเร่งปฏิกิริยา (Catalysis) สารจากธรรมชาติ (Natural Resources) พลาสติกและสารเคลือบต่างๆ (Plastics & Coatings) คลาเรียนท์ดำเนินกลยุทธ์บนเสาหลัก 5 ประการคือการมุ่งเน้นนวัตกรรมผ่านการวิจัยและพัฒนา การเพิ่มมูลค่าด้วยความยั่งยืน การปรับตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการเติบโตอย่างเข้มแข็ง และการเพิ่มความสามารถในการสร้างผลกำไร รับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลาเรียนท์ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.Clariant.comเกี่ยวกับฮันต์สแมนฮันต์สแมน คอร์ปอเรชั่นคือบริษัทมหาชนที่ผลิตและทำตลาดเคมีภัณฑ์เฉพาะทาง โดยมีผลประกอบการประมาณ 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์หลายพันประเภท และจัดจำหน่ายทั่วโลกให้แก่ผู้ผลิตที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างครอบคลุมและตลาดอุตสาหกรรมปลายทางที่มีความหลากหลาย บริษัทฯ มีโรงงานผลิตและศูนย์วิจัยและพัฒนามากกว่า 100 แห่งในราว 30 ประเทศ มีพนักงานประมาณ 15,000 คนใน 5 กลุ่มธุรกิจหลัก รวมถึงกลุ่มเม็ดสีและสารเติมแต่ง (Pigments and Additives) ซึ่งจะเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในครั้งแรก ในชื่อเวเนเตอร์ แมทีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น (Venator Materials Corporation) รับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮันต์สแมนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.Huntsman.comแถลงการณ์เตือนเกี่ยวกับข้อความที่มองไปยังอนาคต เอกสารชิ้นนี้มีบางข้อความที่เป็น “ข้อความที่เป็นการมองไปยังอนาคต” ตามความหมายของหมวด 27A (Section 27A) ตามบทบัญญัติหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (Securities Act of 1933) ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม (“บัญญัติหลักทรัพย์”) และหมวด 21E (Section 21E) ของบทบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ ค.ศ. 1934 (Securities Exchange Act of 1934) ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม คลาเรียนท์และฮันต์สแมนได้ระบุบางคำไว้ในข้อความที่มองไปยังอนาคต อาทิ “เชื่อมั่น” “อาจจะ” “อาจเป็นไปได้” “น่าจะ” “อาจ” “เป็นไปได้” “จะ” “ควร” “คาดหวัง” “ตั้งใจให้เป็น” “แผนการ” “ความคาดหมาย” “คาดการณ์” “น่าจะเป็น” “การประเมิน” หรือ “ดำเนินต่อไป” คำเชิงลบเหล่านี้หรือคำที่คล้ายคลึงกันนี้หรือการระบุถึงวันในอนาคต ข้อความที่มองไปยังอนาคตในเอกสารชิ้นนี้ยังรวมถึงข้อความที่เกี่ยวกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากข้อตกลง รวมถึงผลประกอบการทางการเงินและผลการปฏิบัติงานในอนาคต และประโยชน์จากการผนึกกำลังกันที่คาดหวังและการประหยัดต้นทุนที่เกิดจากข้อตกลง แผนการ เป้าหมาย ความคาดหวัง และความตั่งใจของคลาเรียนท์ ฮันต์สแมนหรือบริษัทที่เกิดจากการควบรวมกิจการ การประเมินถึงช่วงเวลาที่ข้อตกลงจะเสร็จสิ้นและข้อมูลที่เกี่ยวกับการนำเสนอขายหลักทรัพย์สามัญสู่ประชาชนทั่วไปครั้งแรกของเวเนเตอร์ แมทีเรียลส์ ข้อความเหล่านี้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการคาดการณ์ปัจจุบันโดยผู้บริหารของคลาเรียนท์หรือฮันต์สแมน โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมและความไม่แน่นอนที่คาดการณ์ว่าอาจเกิดขึ้นได้ทั่วไปในอนาคต และผลลัพธ์ทีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากการคาดการณ์เนื่องจากมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ทั้งคลาเรียนท์และฮันต์สแมน รวมถึงผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่บริหาร หรือที่ปรึกษาไม่ได้เสนอการรับรอง ความเชื่อมั่น หรือการรับประกันว่าผลลัพธ์ใดก็ตามที่ระบุไว้ในข้อความที่มองไปยังอนาคตนี้จะเกิดขึ้นจริง ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ที่แตกต่างจากความคาดหมายมีทั้งความไม่แน่นอนที่เกิดจากช่วงเวลาของการดำเนินการข้อตกลง ความไม่แน่นอนระหว่างการรออนุมัติจากผู้ถือหุ้นของฮันต์สแมนและคลาเรียนท์ตามช่วงเวลาของการดำเนินการข้อตกลง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อเสนอที่มีการแข่งขัน ความเป็นไปได้ที่เงื่อนไขการเสร็จสิ้นข้อตกลงอาจไม่สร้างความพึงพอใจหรือถูกปฏิเสธ รวมถึงหน่วยงานรัฐบาลอาจระงับ ทำให้ล่าช้า หรือปฏิเสธที่จะอนุมัติตามกฎหมายที่กำหนด ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการประกาศข้อตกลงนี้ทำให้เป็นเรื่องยากมากขึ้นที่จะรักษาความสัมพันธ์กับพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และหุ้นส่วนทางธุรกิจอื่นๆ ความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นจะฟ้องร้องที่เกี่ยวกับข้อตกลงที่กำลังดำเนินการอาจส่งผลต่อกรอบเวลาหรือข้อตกลงหรือทำให้เกิดต้นทุนการแก้ต่างคดีที่สูง การชดใช้ค่าเสียหายและการยอมรับผิด ความสามารถที่จะรีไฟแนนซ์หนี้สินที่มีอยู่ของคลาเรียนท์และฮันต์สแมนที่เกี่ยวกับข้อตกลงที่กำลังดำเนินการ ผลกระทบทางธุรกิจอื่นๆ รวมถึงผลกระทบจากอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ หรือสถานการณ์ทางการเมืองที่อยู่เหนือการควบคุมของทุกฝ่ายที่มีต่อข้อตกลง ต้นทุนของการดำเนินการข้อตกลง หนี้สินที่มีอยู่และที่อาจเกิดขึ้น การหยุดชะงักของตลาดเงินหรือตลาดทุน รวมถึงการเสนอขายหลักทรัพย์สามัญสู่ประชาชนทั่วไปครั้งแรกของเวเนเตอร์ หรือกิจกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่กำลังดำเนินการ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่นๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารที่ยื่นแก่คณะกรรมหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (“เอสอีซี”) รวมถึงส่วน “ปัจจัยเสี่ยง” ในรายงานประจำปีของฮันต์สแมนในแบบฟอร์ม 10-K ประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 คุณสามารถรับสำเนาเอกสารของฮันต์สแมนที่ยื่นถึงเอสอีซีได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ของเอสอีซี www.sec.gov ข้อความที่มองไปยังอนาคตชิ้นนี้ถูกจัดทำขึ้นสำหรับใช้ในปัจจุบันโดยที่คลาเรียนท์และฮันต์สแมนไม่มีหน้าที่รับผิดชอบที่จะปรับปรุงแก้ไขตามข้อมูลใหม่ที่เกิดขึ้น การพัฒนาในอนาคต หรืออื่นๆ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ทุกข้อความที่เป็นการมองไปยังอนาคตในเอกสารชิ้นนี้อยู่ภายใต้แถลงการณ์เตือนนี้ทั้งหมด ข้อมูลที่มีความสำคัญเพิ่มเติม และวิธีการค้นหา ไม่มีข้อเสนอหรือคำชี้ชวน เอกสารชิ้นนี้ไม่มีจุดประสงค์และไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการจัดจำหน่ายหรือคำชี้ชวนให้เกิดข้อเสนอเพื่อการจองหรือซื้อหรือคำเชิญเพื่อซื้อหรือจองหลักทรัพย์ใดๆ หรือคำชี้ชวนให้ลงมติหรืออนุมัติตามเขตกฎหมายใดๆ และไม่มีการจัดจำหน่าย การออกหลักทรัพย์ หรือถ่ายโอนหลักทรัพย์ตามเขตกฎหมายใดๆ ที่ขัดแย้งกับกฎหมายที่บังคับใช้ ไม่มีการนำเสนอหลักทรัพย์ยกเว้นจะสอดคล้องกับข้อกำหนดตามหมวด 10 (Section 10) ของบทบัญญัติหลักทรัพย์ข้อมูลที่มีความสำคัญเพิ่มเติมจะถูกยื่นถึงเอสอีซีเพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงการควบรวมกิจการ คลาเรียนท์จะยื่นเอกสารลงทะเบียนบนแบบฟอร์ม F-4 ให้แก่เอสอีซีที่จะรวมหนังสือมอบฉันทะของฮันต์สแมน หนังสือมอบฉันทะจะถูกส่งหรือมอบถึงผู้ถือหุ้นฮันต์สแมนและจะมีข้อมูลสำคัญของข้อตกลงนี้ เมื่อได้รับหนังสือดังกล่าว นักลงทุนและผู้ถือหุ้นควรอ่านหนังสือมอบฉันทะและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ถูกยื่นหรือจะยื่นถึงเอสอีซีอย่างละเอียด เนื่องจากจะมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคลาเรียนท์ ฮันต์สแมน ข้อตกลงการควบรวมกิจการ และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนและผู้ถือหุ้นจะสามารถคัดลอกสำเนาหนังสือมอบฉันทะโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (เมื่อพร้อม) และเอกสารอื่นๆ ที่คลาเรียนท์และฮันต์สแมนยื่นถึงเอสอีซีผ่านทางเว็บไซต์ของเอสอีซี www.sec.govผู้ร่วมคำชี้ชวนฮันต์สแมน ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ อาจเป็นผู้ร่วมคำชี้ชวนเพื่อให้มอบฉันทะจากนักลงทุนและผู้ถือหุ้นซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่กำลังดำเนินการ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่บริหารถูกกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2560 และในรายงานประจำปีบนแบบฟอร์ม 10-K ของปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สามารถรับเอกสารเหล่านี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ของเอสอีซี www.sec.gov ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนได้เสียของผู้เข้าร่วมการเชิญชวนเพื่อให้มอบฉันทะที่เกี่ยวกับข้อตกลงนี้จะรวมอยู่ในหนังสือมอบฉันทะที่ฮันต์สแมนจะยื่นแก่เอสอีซี