KTAMแนะลงทุนตราสารหนี้-หุ้นปันผลช่วงตลาดผันผวน
นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในเดือนมิถุนายน บริษัทจะคัดสรรกองทุนที่เหมาะสมของบริษัทให้นักลงทุนได้เลือกลงทุน เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดี โดยมองว่า กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้พลัส ( KTFIXPLUS ) เป็นกองทุนที่น่าสนใจ ในช่วงที่ภาวะการลงทุนมีความผันผวน มีการบริหารกองทุนในเชิงรุก เน้นลงทุนตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการเงิน รวมทั้งลงทุนในเงินฝาก โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศ ใม่เกิน 50%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มีการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ อันดับเครดิตเฉลี่ยอยู่ที่ A กองทุนนี้มุ่งสร้างผลตอบแทนรวมจากการลงทุนในตราสารหนี้ในช่วงอายุคงเหลือระหว่าง 1-5 ปี ผู้ลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ในระยะเวลาลงทุน 6 เดือน ขึ้นไป
ทั้งนี้ สาเหตุที่กองทุนดังกล่าวน่าสนใจ เนื่องจาก ดอกเบี้ยทรงตัวในระดับต่ำ และสภาพคล่องในระบบยังมีอยู่ในระดับสูง เอื้อต่อการลงทุนในตราสารหนี้ระยะกลางถึงยาว ประกอบกับภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศยังฟื้นตัวช้า และเศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะชะลอตัว จึงคาดว่ากองทุนมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ในภาวะที่ตลาดผันผวน
โดยผลตอบแทนย้อนหลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ย้อนหลัง 6 เดือน อยู่ที่ 2.61% ย้อนหลัง 9 เดือน อยู่ที่ 2.36% และ1 ปี อยู่ที่ 2.17% ส่วนเกณฑ์มาตรฐาน AIMC ย้อนหลัง 6 เดือน อยู่ที่ 7.09% 9 เดือน อยู่ที่ 5.77% และ 1 ปี อยู่ที่ 4.91% ซึ่งเกณฑ์มาตรฐาน AIMC จะคำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index ( Tatal Retuen Index ) และร้อยละ 50 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดา วงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ BBL KBANK และ SCB
ส่วนกองทุนเปิดกรุงไทย หุ้น ไฮดิวิเดนด์ ( KT-Hidiv ) จะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ และมีการคาดการณ์ว่า จะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดโดยรวม ซึ่งกองทุนจะเลือกลงทุนในหุ้น ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ภาครัฐ เช่น กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง กลุ่มวัสดุก่อสร้าง หุ้นที่ได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการฟื้นตัวของธุรกิจท่องเที่ยว และ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น กลุ่มขนส่ง กลุ่มโรงแรม หุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ และกลุ่มพลังงาน ที่มีการปรับตัวลดลงมามาก จนต่ำกว่ามูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน
สำหรับปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้กองทุน KT- Hidiv น่าสนใจเนื่องจาก สภาพคล่องในตลาดการเงินสูง อัตราดอกเบี้ยทรงตัวระดับต่ำ โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่คาดว่าจะมีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โครงการลงทุนขนาดใหญ่ภาครัฐ ที่ทยอยประกาศออกมา เศรษฐกิจโลกกำลังเข้าสู่ช่วงของการฟื้นตัว และมาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจของจีน ญี่ปุ่น และ EU
ผลตอบแทนย้อนหลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ย้อนหลัง 6 เดือน อยู่ที่ 5.76% 9 เดือน อยู่ที่ 5.81% และ 1 ปี อยู่ที่ 3.08% ส่วนเกณฑ์มาตรฐาน AIMC ย้อนหลัง 6 เดือน อยู่ที่ 8.39% 9 เดือน อยู่ที่ 4.44% และ 1 ปี อยู่ที่ -8.92 % โดยเกณฑ์มาตรฐานคำนวณจากดัชนีราคา SET High Dividend 30 Index
