“วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์” เคาะราคา IPO 2.70 บาทต่อหุ้น
เตรียมเสนอขาย 14 และ 17-18 พ.ย.พร้อมเทรด 24 พ.ย.
บมจ.วิจิตรภัณฑ์ ปาล์ม ออยล์ หรือ VPO เคาะราคา หุ้น IPO ที่ 2.70 บาทต่อ หุ้น เม็ดเงินระดมทุนรวม 637 ล้านบาท จากการจำหน่ายหุ้นจำนวน 236 ล้าน หุ้น เพื่อใช้ชำระเงินกู้ยืมและเป็นเงินทุนหมุนเวียน “กฤษดา ชวนะนันท์” กรรมการผู้จัดการ เผยการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ช่วยเพิ่มศักยภาพทางการเงินให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อรองรับโอกาสขยายธุรกิจ ในอนาคต ด้าน “ยุทธ วรฉัตรธาร” ประธานกรรมการ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำในการจัดจำหน่ายหุ้น เผยเตรียมเสนอขายหุ้นในวันที่ 14 และ 17 - 18 พ.ย. และจะ เข้าเทรดในวันที่ 24 พ.ย. นี้ เชื่อ ได้รับตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เหตุตั้งราคาเหมาะสมโดยให้ส่วนลดประมาณ 15% ขณะที่ “นภาลักษณ์ วัยศิริโรจน์” กรรมการผู้จัดการ เดอะควอนท์ กรุ๊ป ที่ปรึกษาทางการเงิน เผย VPO มีพื้นฐาน แกร่งจากการเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มดิบ รายใหญ่ และอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบของไทย จะได้รับผลดีจากการ เปิด AEC และนโยบายภาครัฐที่ สนับ สนุนการ เพิ่มพิ้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมัน
นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธาน กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำการจัดจำหน่ายหุ้น IPO บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ VPO กล่าวว่า ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ของ VPO ที่ ราคา 2.70 บาทต่อ หุ้น ซึ่งถือว่าเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานโดยมีส่วน ลดประมาณ 15% เชื่อว่าการเสนอขายหุ้น IPO ใน ครั้งนี้จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก เนื่องจากบริษัทมีจุดแข็งจากการมีกำลังการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ ขนาดใหญ่ถึง 180 ตัน ปาล์มทะลายต่อชั่วโมง ซึ่งจัดเป็นผู้ผลิตที่มีกำลังการผลิตสูงที่สุดแห่งหนึ่งใน ประเทศไทย ทำให้บริษัทเป็นเพียงผู้ผลิตไม่กี่รายที่สามารถส่งออกน้ำมัน ปาล์มดิบไปยังต่างประเทศได้ด้วยตนเอง และบริษัทยังใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ช่วยลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต และทำให้น้ำมันปาล์มดิบของบริษัทมีคุณภาพดีเทียบเท่ามาตรฐาน โลก รวมทั้งอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบของไทยจะได้รับผลดีจากการ เปิด AEC ในปี 2558
VPO เสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุนจำนวน 236 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.11 ของ ทุนชำระ แล้ว ซึ่งการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้แบ่งเป็น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 140 ล้านหุ้น และจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 96 ล้านหุ้น โดยมีบริษัท หลักทรัพย์ที่เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 4 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท หลัก ทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) โดยได้นำ เสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road show) ใน 3 จังหวัด ประกอบด้วย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดนครราชสีมา ก็ได้รับการตอบรับที่ดีอย่างล้นหลาม ทั้งนี้ จะเปิดให้จองซื้อหุ้น IPO ในวัน ที่ 14 และ 17-18 พฤศจิกายนคาดว่าจะสามารถเข้าซื้อขายในตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ใน หมวดธุรกิจการเกษตร ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ใช้ชื่อในการซื้อขายว่า “VPO”
“เรามั่นใจว่าการเสนอขายหุ้น VPO จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนจำนวนมากเนื่อง จาก VPO เป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตและ จัด จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบรายใหญ่ของประเทศ ซึ่งอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบจะได้รับผลดีจากการเปิด AEC และนโยบายของ ภาครัฐที่สนับสนุนการเพิ่มพิ้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมัน ประกอบ กับการกำหนดราคา IPO ที่ 2.70 บาทต่อหุ้นมีความเหมาะสม” นายยุทธกล่าว
ด้านนางสาวนภาลักษณ์ วัยศิริโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ ควอนท์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า VPO มีปัจจัยพื้น ฐานที่แข็งแกร่งและประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าทางการ เกษตรที่สำคัญสำหรับอุปโภค บริโภค และยังสามารถใช้เป็นพลังงานทดแทน (ไบ โอดีเซล) โดยปาล์มเป็น ผลิตผลที่มูลค่ามีโอกาสเพิ่มในอนาคต ซึ่งเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จำนวน 637 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและคืนเงินกู้ คาดว่าจะช่วยสร้างศักยภาพให้บริษัทเติบโตต่อเนื่องในระยะยาว
ขณะที่นายกฤษดา ชวนะนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ VPO มั่น ใจว่าการเสนอขายหุ้น จำนวน 236 ล้านหุ้นจะได้รับความสนใจจากนัก ลง ทุน โดยช่วงที่ผ่านมาได้เดินทางไปนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (โรดโชว์) ในจังหวัด สำคัญ 3 จังหวัด ได้รับการตอบรับที่ ดี มากจากนักลงทุน โดยการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ จะก้าวสำคัญของบริษัทที่จะสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องและ ยั่งยืน
“มั่นใจว่าด้วยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทจะทำ ให้ หุ้นไอพีโอจำหน่ายหมดทั้งจำนวน เพราะ VPO มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมัน ปาล์มดิบมากว่ายาวนานเกือบ 30 ปี และด้วยศักยภาพการผลิตระดับสูงและมีกำลังการผลิตกว่า 180 ตันปาล์มสดต่อชั่วโมง ทำให้ VPO มีศักยภาพรองรับผลปาล์มได้สูงในช่วงผลปาล์มออก สู่ ตลาดเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นช่วงที่จะสร้างผลกำไรอย่างมากให้แก่บริษัท และการเข้ามาระดมทุนในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพทางการเงินให้แข็งแกร่งเพื่อการขยายธุรกิจ ในอนาคต” นายกฤษดากล่าว
*********************************************
ข้อมูลบริษัท
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้ง เป็น บริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2530 โดยครอบครัวชวนะนันท์ เป็นบริษัทจำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มในจังหวัดชุมพร ปัจจุบันบริษัทยัง ถือ หุ้นในบริษัทบริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จำกัด (VPP) บริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (VGE) ดำเนิน ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ากำลังการผลิตรวม 8.4 เมกะวัตต์จากของเสียหรือสิ่งเหลือ ใช้ของโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบเพื่อขายให้แก่การไฟฟ้านครหลวง และบริษัท วิจิตภัณฑ์โลจิสติกส์ จำกัด (VBL) ผู้ดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำมันปาล์มดิบ ผลปาล์มทะลาย เมล็ดในปาล์ม น้ำเสียที่บำบัดแล้ว และอื่นๆ โดยถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ ออก และชำระแล้ว
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 800 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยหลังจากเสนอขายหุ้น IPO แล้ว บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 940 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
