MSN on February 12, 2021, 11:11:12 AM
หุ้น โออาร์ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก เปิดด้วยราคา 26.50 บาทต่อหุ้น เตรียมเข้า SET50 แบบ Fast-Track ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 208,980 ล้านบาท 
นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โออาร์ เปิดเผยว่า “วันนี้นับเป็นวันสำคัญของการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ทั้งสำหรับ โออาร์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อหุ้น OR ซึ่งเป็นหุ้น IPO ที่มีการทำรายการจองซื้อหุ้นที่สูงที่สุดในตลาดทุนไทย ด้วยจำนวนกว่า 530,000 รายการ ได้เข้าทำการซื้อขายเป็นวันแรก การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยให้ โออาร์ สามารถรักษาสถานะความเป็นผู้นำและดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งใจไว้ คือ การเป็นแบรนด์ไทยชั้นนำระดับโลกที่สร้างคุณค่าให้กับชุมชนผ่านการดำเนินธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดย โออาร์ มีแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุน ไปขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมัน ขยายธุรกิจสำหรับการตลาดพาณิชย์ ลงทุนในคลังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและศูนย์กระจายสินค้า ขยายเครือข่ายร้านค้าปลีก และลงทุนในธุรกิจต่างประเทศ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือชำระคืนเงินกู้ยืม (ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการของ โออาร์ และบริษัทย่อย นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะต่อยอดความสำเร็จและความชำนาญสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก”
“เรามั่นใจว่านักลงทุนที่เชื่อมั่นในศักยภาพและร่วมเป็นเจ้าของ OR จะเติบโตไปกับเราในฐานะผู้นำในการดำเนินธุรกิจน้ำมัน และธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ อย่างผสมผสานกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยแนวคิด “Retailing Beyond Fuel” ที่มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่น่าเชื่อถือ พัฒนาสินค้าและบริการที่ตรงใจผู้บริโภค ควบคู่กับการสร้างคุณค่าและการมีส่วนร่วมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืนและสมดุล” นางสาวจิราพรกล่าวเสริม
ในวันแรกของการเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โออาร์ จะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 116,100 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) 2,610 ล้านหุ้น (ไม่รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 18 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุนรวม 46,980 ล้านบาท (ไม่รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคาเสนอขาย (IPO) 208,980 ล้านบาท
ภายหลังจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โออาร์ จะมี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นประมาณ 77.5% (ภายใต้สมมติฐานว่า ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนส่วนเกินจาก โออาร์ ทั้งจำนวน) โดย โออาร์ มีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 30.0% ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามที่กฎหมายและข้อบังคับของ โออาร์ กำหนด โดยต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของ โออาร์
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารฉบับนี้มิถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารนี้อาจไม่เสนอขายหรือขายในประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้จดทะเบียนหรือได้รับการยกเว้นจากการจดทะเบียนหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา และไม่มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัทต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกาจะดำเนินการผ่านหนังสือชี้ชวนที่จะระบุข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท การบริหารจัดการของบริษัท รวมถึงงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ห้ามและไม่ควรแจกจ่ายสำเนาของเอกสารฉบับนี้ในหรือส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และห้ามมิให้มีการชักชวนให้ชำระเงิน หลักทรัพย์ หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดอันเนื่องมาจากเอกสารฉบับนี้หรือข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ โดยหากมีการชำระเงิน ให้หลักทรัพย์ หรือให้สิ่งตอบแทนอื่นใด บริษัทจะปฏิเสธการรับเงิน หลักทรัพย์ หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดดังกล่าว การแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ในบางเขตอำนาจอาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย ทั้งนี้ เอกสารฉบับนี้มิได้ทำขึ้นเพื่อแจกจ่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย หรือเขตอำนาจอื่นที่ส่งผลให้การแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้เป็นการขัดต่อกฎหมาย และอาจไม่สามารถแจกจ่ายเข้าไปยังประเทศดังกล่าวได้ เอกสารฉบับนี้มิถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย หรือเขตอำนาจอื่นที่ส่งผลให้การเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นการขัดต่อกฎหมาย บริษัท บริษัทย่อยของบริษัท ที่ปรึกษาของบริษัท หรือที่ปรึกษาอื่นใด ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายของบุคคลใด ๆ ที่เข้าถึงหรือครอบครองเอกสารดังกล่าวในเขตอำนาจใด ๆ
« Last Edit: February 12, 2021, 11:13:09 AM by MSN »
Logged
