กลุ่มทรู เตรียมขายหุ้นกู้ TUC ครั้งที่ 4/2562 ดอกเบี้ย 3.50% ถึง 4.70% ต่อปี

กลุ่มทรู เตรียมขายหุ้นกู้ TUC ครั้งที่ 4/2562 ดอกเบี้ย 3.50% ถึง 4.70% ต่อปี คาดว่าเปิดให้จองซื้อ 16-18 ธันวาคม 2562



กรุงเทพฯ 28 พฤศจิกายน 2562 – กลุ่มทรู เตรียมออกหุ้นกู้บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หรือ TUC ครั้งที่ 4/2562 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อ 16-18 ธันวาคม 2562 จำนวน 3 ชุด ดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 3.50% ถึง 4.70% ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และบริษัทอยู่ที่ระดับ BBB+ แนวโน้ม “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 พร้อมแต่งตั้งธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และธนาคารธนชาต เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านการเงิน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า กลุ่มทรู โดย บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ประกาศอัตราดอกเบี้ยสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หรือ TUC ครั้งที่ 4/2562 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ คาดว่าจะเปิดจองซื้อในวันที่ 16-18 ธันวาคม 2562 หุ้นกู้ TUC จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยหุ้นกู้และบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB+ และแนวโน้มเครดิต “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะนำไปใช้ชำระค่าใบอนุญาตการใช้คลื่นความถี่และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

หุ้นกู้ TUC จะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) จำนวน 3 ชุด ดังนี้
1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี
2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.10% ต่อปี
3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.70% ต่อปี

ทั้งนี้ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนยังไม่มีผลบังคับ เนื่องจากอยู่ระหว่างยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.  และคาดว่าสำนักงานก.ล.ต. จะประกาศให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2562

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 5 แห่ง ได้แก่

• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร. 1333
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 888 8888 กด 819
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 777 6784
• ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 626 7777
• ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 1770

TRUE GROUP TO ISSUE TUC DEBENTURES NO.4/2019 WITH FIXED COUPON RATES FROM 3.50% UP TO 4.70% PER ANNUM WITH EXPECTED SUBSCRIPTION PERIOD FROM 16-18 DECEMBER 2019



Bangkok, 28 November 2019 – True Move H Universal Communication Company Limited or TUC, True Group’s subsidiary, is preparing to issue unsubordinated and unsecured debentures with debenture holders’ representative no. 4/2019 for public offering, and the subscription period is expected to be from 16-18 December 2019. The Company also announced three series of TUC’s debentures with fixed coupon rate from 3.50% up to 4.70% per annum. TUC and its debentures have been assigned “BBB+” rating with a “Stable” outlook by TRIS Rating on November 5, 2019. Bangkok Bank, KASIKORNBANK, Siam Commercial Bank, CIMB THAI Bank and Thanachart Bank are the joint lead arrangers for the debenture issuance.

Ms. Yupa Leewongcharoen, Group Chief Financial Officer, True Corporation Plc, said True Move H Universal Communication Company Limited or TUC, True Group’s subsidiary, has announced a fixed coupon rate for the three series of TUC’s debentures No.4/2019 and expects the subscription period to be from 16-18 December 2019. The debentures of TUC are unsubordinated and unsecured debentures with debenture holders’ representative, and offer quarterly coupon payments with a minimum subscription amount of THB 100,000 and multiples of THB100,000 for additional subscriptions. The Company and its debentures have been assigned “BBB+” rating with a “stable” outlook by TRIS Rating Company Limited on November 5, 2019. Proceeds from this debenture issuance will be used to pay telecommunication frequency license fees and to fund working capital requirements.

Three series of TUC’s debentures which will be offered to general investors are;

1. TUC’s debenture Series 1: tenor 3 years, fixed coupon rate of 3.50% per annum
2. TUC’s debenture Series 2: tenor 4 years 3 months, fixed coupon rate of 4.10% per annum
3. TUC’s debenture Series 3: tenor 5 years 6 months, fixed coupon rate of 4.70% per annum

The Company is in the filing process with the SEC and expects the SEC to announce the filing effective date by mid-December 2019.

The registration statement and prospectus may be downloaded at the website of the SEC at www.sec.or.th or obtained from any of the five arrangers:
• Bangkok Bank PCL, all branches (except micro-branches) or tel.1333
• KASIKORN BANK PCL, all branches or tel. 888 8888 press 819
• The Siam Commercial Bank PCL, all branches or tel. 02 777 6784
• CIMB THAI Bank PCL, all branches or tel. 02 626 7777
• Thanachart Bank PCL, all branches or tel. 1770