บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ “BAM” แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกัน

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ “BAM” แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เตรียมเปิดจองซื้อหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ผ่านธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายนนี้ ที่ราคาระหว่าง 15.50 – 17.50 /หุ้น



นางทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  หรือ BAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทรีนีตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนรวมกันไม่เกิน 1,535 ล้านหุ้น ประกอบด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 280 ล้านหุ้น หุ้นสามัญเดิมจำนวนไม่เกิน 1,255 ล้านหุ้น และอาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Greenshoe) จำนวนไม่เกิน 230 ล้านหุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 1,765 ล้านหุ้น ช่วงราคาเสนอขาย 15.50 –17.50 บาทต่อหุ้น (ประชาชนทั่วไปจะต้องจ่ายเงินจองซื้อ 17.50 บาทต่อหุ้น) โดยประชาชนและนักลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นไอพีโอของ BAM ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นทั้ง 3 ธนาคารได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศในเวลาทำการ โดยผู้จองซื้อที่เป็นประชาชนทั่วแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านหุ้นต่อหนึ่งราย ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่าย (Lead Underwriters หรือ “UWs”) และตัวแทนจำหน่ายหุ้นขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ หากพบว่าจำนวนหุ้นที่รับจองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นทุกรายรวมกันมีจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า 1,765 ล้านหุ้น

BAM มีจุดประสงค์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำเงินไปชำระหนี้ที่จะช่วยลดภาระดอกเบี้ย รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนส่วนหนึ่งในการร่วมประมูลทรัพย์สินด้อยคุณภาพเพิ่มเติมให้กับพอร์ตฟอลิโอ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน รวมทั้งต่อยอดบทบาทของ BAM ในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยในระยะยาว

ในภาพ (จากซ้ายไปขวา):
•   คุณบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
•   คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตี้ จำกัด
•   คุณบัณฑิต อนันตมงคล กรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
•   คุณทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
•   คุณพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
•   คุณสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

“โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

หมายเหตุ :
“เอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศอื่น โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวจะไม่ถูกเสนอขายหรือขายในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยปราศจากการจดทะเบียนหรือการได้รับยกเว้นการจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ มิได้ประสงค์จะจดทะเบียนการเสนอขายครั้งนี้ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดแก่ประชาชนเป็นการทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกา การเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาจะทำได้ผ่านหนังสือชี้ชวน (prospectus) ที่อาจขอรับจากบริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ผู้บริหาร และงบการเงินของบริษัทฯ
 
เอกสารฉบับนี้จะต้องไม่ถูกนำไปใช้อ้างอิงเพื่อการจัดทำบทความเพื่อเผยแพร่ในประเทศสหรัฐอเมริกาการเผยแพร่เอกสารฉบับนี้อาจถือเป็นเรื่องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในบางประเทศ ห้ามมิให้เผยแพร่เอกสารนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา หรือประเทศญี่ปุ่น ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา หรือประเทศญี่ปุ่น”