อินโดรามา เวนเจอร์ส แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่ม

อินโดรามา เวนเจอร์ส แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้อมทำ IPO

 
 
          บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL) ลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น (lead underwriter) และผู้ร่วมรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น (co-underwriter) 7 ราย และมอบหมายให้แบงก์ ออฟ อเมริกา เมอริลลินช์ และมอร์แกน สแตนลีย์ เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นสำหรับนักลงทุนในต่างประเทศ ในโครงการเสนอขายหุ้นสามัญ (IPO) ของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นการทำ IPO ครั้งแรกของตลาดทุนไทย ในปี 2553 และคาดว่าจะเป็น IPO ที่มีมูลค่าสูงสุดในรอบหลายปีในตลาดทุนไทย

          โดยในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ IVL ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นทั้งหมดประมาณ 1,000 ล้านหุ้น ในราคา 10.20 บาทต่อหุ้น โดยจะเริ่มทำการซื้อขายในช่วงประมาณสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ หุ้นที่ทำการซื้อขายนี้จะรวมถึงหุ้นจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์หรือเทนเดอร์ออฟเฟอร์กับบริษัทอินโดรามา โพลีเมอร์ส จำกัด (มหาชน) ด้วย บริษัทฯ จะใช้เงินจากการระดมทุนครั้งนี้สำหรับโครงการขยายธุรกิจในอนาคตและชำระหนี้ระยะสั้น

          นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทอินโดรามา เปิดเผยว่า “จากผลประกอบการที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า นับตั้งแต่นำอินโดรามาโพลีเมอร์ส หรือ IRP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2548 ก็มีการเติบโตขึ้นหลายเท่าตัว บริษัทแม่คือ อินโดรามา เวนเจอร์ส ก็มีการเติบโตมากเช่นกัน เราเห็นว่าบริษัทแม่ก็มีขนาดใหญ่กว่าบริษัทย่อยและจะให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีกว่าได้ เราจึงได้เสนอที่จะเพิกถอนหุ้นของ IRP ออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำอินโดรามา เวนเจอร์ส เข้าจดทะเบียนแทน โดยที่ได้มีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนรายย่อยของ IRP เพื่อให้ นักลงทุนเหล่านี้ได้มีโอกาสลงทุนในอินโดรามา เวนเจอร์สด้วย

          “เรายินดีที่ได้รับการตอบรับดีมากจากนักลงทุนสถาบันไทยและต่างประเทศ โดยมีการแสดงความจำนง จองซื้อหุ้นหรือ Bookbuild สูงเกินจำนวนหุ้นที่จะออกจำหน่าย ในจำนวนนี้มีนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ๆ ของโลกหลายราย ก็ได้แสดงความสนใจจองซื้อหุ้นของอินโดรามาด้วย เราเชื่อว่านี่จะช่วยให้เกิดอุปสงค์ในระดับที่น่าพอใจหลังจากการทำ IPO ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากมีกำไรต่อหุ้นหรือ PE Ratio ในปี 2553 ในระดับ 6.8 เท่าตามที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เห็นตรงกัน บริษัทฯ เชื่อว่าการตัดสินใจเข้าตลาดฯ ครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง เพราะประเทศไทยมีสาธารณูปโภคและวัตถุดิบพร้อมที่จะสนับสนุนการผลิตของเราอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเพราะอินโดรามามีความจริงใจและตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในระยะยาว” นายอาลกกล่าวเสริม

          อินโดรามา ใช้กลยุทธ์การรวมตัวในแนวตั้ง (Vertical Integration) และการมีทีมผู้บริหารที่แข็งแรง เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของบริษัทฯ ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอด 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จากการขยายเพิ่มขึ้นจาก 18,800 ล้านบาทในปี 2549 เป็น 32,300 ล้านบาทในปี 2550 และ 53,300 ในปี 2551 และสำหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 59,100 ล้านบาท

          ปัจจุบัน อินโดรามาเป็นหนึ่งในผู้ผลิตพลาสติก PET, PTA, เส้นใยโพลีเอสเตอร์ และด้ายขนสัตว์รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และเป็นผู้ที่มีกำลังการผลิต PET เป็นรายใหญ่อันดับ 2 ของโลก ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์ PET, PTA เส้นใยโพลีเอสเตอร์ และเส้นด้ายขนสัตว์ บริษัทฯ มีโรงงานผลิตพลาสติก PET 2 แห่งในประเทศไทย 3 แห่งในยุโรป และ 2 แห่งในทวีปอเมริกาเหนือ โดยมีกำลังการผลิตรวม 1.49 ล้านตันต่อปี มีโรงงานผลิต PTA จำนวน 2 แห่งในประเทศไทย และ 1 แห่งในยุโรป มีกำลังการผลิต PTA รวมทั้งสิ้น 1.59 ล้านตันต่อปี ส่วนธุรกิจเส้นใยโพลีเอสเตอร์และเส้นด้ายจากขนสัตว์นั้น บริษัทฯ มีโรงงานผลิต 2 แห่งในประเทศไทย กำลังการผลิตรวม 244,800 ตันต่อปี และโรงงานผลิตด้ายขนสัตว์ 1 แห่ง กำลังการผลิต 5,900 ตันต่อปี

          หุ้นของบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จะทำการซื้อขายโดยใช้สัญลักษณ์ IVL

หมายเหตุ
          ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ มิได้มีไว้เพื่อจำหน่ายจ่ายแจกทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ไปยังหรือภายในประเทศสหรัฐอเมริกา เอกสารนี้ ไม่ได้เป็นการเสนอขายหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือไม่มีการจัดจำหน่ายหุ้นของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และไม่ได้จดทะเบียนในสหรัฐตามกฎหมายหลักทรัพย์ ค.ศ. 1933 ฉบับแก้ไข รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ ตามกฎหมายดังกล่าว บริษัทฯ ไม่ได้มีเจตนาที่จะจดทะเบียนหรือเสนอขายหุ้นใดๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา

          ข้อมูลต่างๆ ในเอกสารนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหรือขาย หรือการร้องขอให้มีการซื้อ หรือจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย หากกระทำก่อนการได้รับการยกเว้นการจดทะเบียนหรือพิสูจน์คุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

INDORAMA VENTURES APPOINTS LEAD UNDERWRITER FOR ITS IPO


 
          Indorama Ventures Public Company Limited today announced it has signed an agreement to appoint Bualuang Securities Public Company Limited as its lead underwriter and seven co-underwriters for its initial public offering (IPO). The international tranche was underwritten by BofA Merrill Lynch and Morgan Stanley. This initial public offering is believed to be the first coming out of Thailand in 2010 and ranks amongst the largest offering in many years to list on the Thai equity market.

          Indorama Ventures will offer approximately 1,000 million shares in the first initial public offering, at 10.20 Baht per share. Trading will commence in the first week of February. This includes the share swap of Indorama Polymers' minorities. The company expects to use the IPO proceeds for future expansion, working capital and short term debt repayment.

          Indorama Group Chief Executive Officer, Mr. Aloke Lohia, explained, "Looking at our track record with Indorama Polymers, or IRP, you will know that since listing it on the SET in 2005 we have grown it several times over. As we have also grown the parent company, we realized that it was now bigger than its listed subsidiary and would offer IRP shareholders a better investment. That is why we proposed to delist IRP and list Indorama Ventures, while offering to swap IRP minorities into the new vehicle.”

          "We are pleased that the interest from both Thai and foreign institutions has been strong and are pleased that the bookbuild was over-subscribed with some of the world's largest long-term funds expressing interest. I believe this should create healthy demand in the after market too, especially due to the fact that the IPO price reflects an attractive 2010 PE ratio of 6.8 times based on analysts’ consensus." added Mr. Lohia. "Our decision to list in Thailand is the correct one as the country has excellent infrastructure and access to raw materials. We are here to stay."

          Thanks to IVL’s vertical integration strategy and strong management team, the Company has seen constant expansion and growth in the past four years. Its Sales increased from Bt18.8 billion in 2006 to Bt32.3 billion in 2007 and Bt53.3 billion in 2008. For the first nine months ending 30 September 2009, IVL reported Sales of Bt59.1 billion.

          Indorama Ventures is Thailand’s largest integrated producer of PTA, PET resin, polyester fibers and yarns and also the second largest PET producer in the world. Its businesses focus on four products - PTA, PET, Polyester fiber and yarn, and wool. At present, IVL operates two PET resin manufacturing plants in Thailand, three in Europe and two in North America with combined installed capacity of 1.49 million tons per year; two PTA production plants in Thailand and one in Europe with total installed capacity of 1.59 million tons per year; two polyester fibers and yarn production plants in Thailand with a combined installed capacity of 244,800 tons per year; and one worsted wool yarn plant in Thailand with an installed capacity of 5,900 tons per year.

          Indorama Ventures will list under the ticker IVL.

Editor’s note:
          The information contained herein is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States of America. The materials do not constitute an offer of securities for sale in the United States, nor may the securities be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration as provided in the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and the rules and regulations thereunder. There is no intention to register any portion of the offering in the United States of America or to conduct a public offering of securities in the United States of America.

          The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.