KTAMเปิดIPOกองทุนKTEF-RMF16-24พ.ย.นี้ เป้าหมายสร้างโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าตลาดใน

KTAMเปิดIPOกองทุนKTEF-RMF16-24พ.ย.นี้ เป้าหมายสร้างโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าตลาดในระยะยาว



นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้คัดสรรกองทุนรวมที่มีนโยบายและผลประกอบการโดดเด่น มาจัดตั้งเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF) เพื่อให้นักลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ควบคู่ไปกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จึงเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท เพื่อการเลี้ยงชีพ (KTEF-RMF) ในวันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2560 ในราคาหน่วยลงุทน ละ 10 บาท มูลค่าขั้นต่ำ 500 บาท ที่ลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดเอ็ม เอ ไอ ตลาดรองอื่นๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจสูง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน

สำหรับกลยุทธ์การบริหารกองทุน จะเน้นลงทุนในหุ้นทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก โดยใช้วิธี Bottom up Approach เลือกลงทุนในหุ้นที่มีราคาต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐาน และมีผลกำไรเติบโตระดับสูงในอนาคต รวมถึงใช้กลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก เพื่อให้ผลตอบแทนมีโอกาสสูงกว่าตลาดโดยรวม

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index) จะปรับตัวขึ้นมาอยู่แถว1,700 จุด จากจุดต่ำสุดของปีนี้อยู่ที่ 1,535.51 จุด หรือปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 10% ทั้งนี้ บริษัทคาดว่า ดัชนีมีแนวโน้มเติบโตต่อไปได้อีก ตามภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีการฟื้นตัวอย่างชัดเจนจากตัวเลขภาคการส่งออก และการท่องเที่ยวที่ขยายตัวตามเศรษฐกิจโลก โดยมูลค่าการส่งออกเดือนสิงหาคม เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (YoY)ขยายตัว 13.2% จากการส่งออกข้าว ยางพารา และน้ำตาลที่ฟื้นตัวดีขึ้น ในขณะที่การท่องเที่ยว มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 8.7% YoY จากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจีนหลังคดีปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญเริ่มคลี่คลาย และการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวมาเลเซียในช่วงวันหยุดเทศกาล ส่วนในระยะยาวเศรษฐกิจไทย ปีหน้ายังมีทิศทางดีขึ้นต่อเนื่อง โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2561จะเติบโตที่ 3.5% จากอุปสงค์ภายในประเทศทั้งการเพิ่มขึ้นของการลงทุนภาครัฐ 11.5% และภาคเอกชน 2.2% ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจย่อยๆ อย่างมาตรการช้อปช่วยชาติในช่วงเวลานี้ การท่องเที่ยวที่ยังคงแข็งแกร่ง และภาวะดอกเบี้ยที่ต่ำ จึงคาดว่าจะทำให้ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนเติบโตในระดับที่ดี นอกจากนี้ บริษัท ยังเชื่อว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนได้ผ่านระดับต่ำสุดไปแล้ว โดย คาดกรอบเป้าหมายของ SET Index ในปี 2561 ไว้ที่ 1,770 จุด

กองทุน KTEF RMF มีนโยบายการลงทุนเหมือนกับกองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์ ( KTEF ) ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นกองทุนที่มีผลการดำเนินงานที่ดี จากMorningstar ระดับ5 ดาว และนโยบายการลงทุนเหมือนกับกองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ทหุ้นระยะยาว ( KTEF- LTF ) เช่นกัน โดยกองทุน KTEF ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานในทุกช่วงเวลา โดยย้อนหลัง 3 เดือน อยู่ที่ 17.30% 6 เดือนอยู่ที่ 15.53% 1 ปี อยู่ที่ 21.95% ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐาน ย้อนหลัง3 เดือน อยู่ที่ 10.29% 6 เดือน อยู่ที่ 11.48% 1 ปี อยู่ที่ 18.57%

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

กองทุน
3เดือน
6เดือน
9เดือน
1ปี
3ปี
5ปี
KTEF
17.30%
15.53%
13.44%
21.95%
42.50%
86.40%
KTEF-LTF
17.06%
15.36%
13.21%
N/A
N/A
N/A
Benchmark
SET Total return Index
10.29%
11.48%
12.42%
18.57%
11.95%
36.54%

ทั้งนี้ เงื่อนไขการลงทุนในกองทุนRMF ผู้ลงทุนจะต้องลงทุน ขั้นต่ำ 5,000 บาท หรือ 3% ของเงินได้ สูงสุด ไม่เกิน15%ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีต่อปี และไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กบข. ประกันชีวิต แบบบำนาญ และกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน ส่วนการขายคืนจะต้องมีอายุครบ55 ปีบริบูรณ์ และถือครองหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี มีการลงทุนต่อเนื่องทุกปี โดยไว้การลงทุนได้ไม่เกิน1ปีติดต่อกัน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุน LTF/RMF และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต