บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 19 ก.ค.นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 19 ก.ค.นี้

บมจ. บี กริม เพาเวอร์ หนึ่งในผู้บุกเบิกการผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนรายใหญ่ของไทย พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 19 ก.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 40,669 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “BGRIM”

ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า   บมจ. บี. กริม เพาเวอร์ จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “BGRIM” ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นี้ โดย BGRIM ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้า ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ปัจจุบัน BGRIM ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 28 โครงการ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการลงทุน 920.1 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตไอน้ำ 219.7 ตันต่อชั่วโมง ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม พลังงานความร้อนที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง และพลังงานแสงอาทิตย์ และมีโครงการโรงฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนาโครงการอีก 15 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการลงทุน 549.7 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตไอน้ำ 109.8 ตันต่อชั่วโมง

BGRIM มีทุนชำระแล้ว 5,083.6 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 1,890 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 651.8 ล้านหุ้น (ไม่รวมหุ้นส่วนเกิน) โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) แก่ผู้ลงทุนบุคคลทั่วไปในประเทศ และกรรมการและผู้บริหาร เมื่อวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2560 และผู้ลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศ เมื่อวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2560 ในราคาหุ้นละ 16.00 บาท มูลค่าระดมทุนรวม 10,429 ล้านบาท (ไม่รวมหุ้นส่วนเกิน) มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 40,669 ล้านบาท โดยมี บล. กสิกรไทย บล. บัวหลวง และ บล. ภัทร เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บี. กริม เพาเวอร์ (BGRIM) เปิดเผยว่า การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการขยายธุรกิจพลังงานให้เต็มศักยภาพ และเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านการสร้างความมั่งคงทางด้านพลังงาน  โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า SPP (Small Power Producer) และโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปชำระคืนเงินกู้ยืม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

BGRIM มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ กลุ่มนายฮาราลด์ ลิงค์ ถือหุ้น 71.8% CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD. ถือหุ้น 8.6% และ Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch ถือหุ้น 3.9% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO มาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบัน (book building) โดยคิดอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ที่ 26.0-28.7 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2559 ถึงไตรมาส 1 ปี 2560) หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมด (ไม่รวมหุ้นส่วนเกิน) ภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.58 บาท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิปรับปรุง (กำไรสุทธิไม่รวมผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทุนสำรองต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันธ์ตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th 
และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.bgrimmpower.com และที่เว็บไซต์ www.set.or.th
“SET…You Grow, We Groom”

News Release SET to list B.Grimm Power on July 19

Bangkok, July 18, 2017 – The Stock Exchange of Thailand (SET) will list B. Grimm Power pcl, a pioneer of independent power producers (IPPs) in Thailand, on July 19, under the ticker symbol “BGRIM”. The company has a market capitalization at its initial public offering (IPO) of THB 40.67 billion (approximately USD 1.2 billion).   

SET Senior Executive Vice President Santi Kiranand said that BGRIM would list on SET in the Resources industry, Energy & Utilities sector. BGRIM is a holding company which owns stakes in subsidiaries and joint venture companies engaged in the production and distribution of electricity and steam, including related businesses in both local and overseas markets.

BGRIM has invested in 28 commercially operating power plant projects, generating electricity capacity of 920.1 megawatts and steam capacity of 219.7 tons per hour on equity basis. Its power plants’ types comprise combined cycle cogeneration, diesel generator plant and solar power. The company also has 15 power plant projects under construction and development with production capacity of 549.7 megawatts and steam production capacity of 109.8 tons per hour.   

BGRIM has a paid-up capital of THB 5.08 billion, consisting of 1.89 billion existing common shares and 651.8 million newly issued shares (excluding over-allotment portion) with a par value of THB 2.00 each. The company offered the newly issued shares to general public, including its directors and executives during July 3-6, 2017; as well as local and international institutional investors during July 11-13, 2017, at THB 16 each for a total of THB 10.4 billion (excluding over-allotment portion). Kasikorn Securities pcl, Bualuang Securities pcland Phatra Securities pcl are the financial advisors, arrangers and underwriters.

BGRIM Chief Executive Officer Preeyanart Soontornwata said that the listing on SET would enhance capability in expanding full potential of energy business and enable BGRIM to be a part in reinforcing the country’s competitiveness viaenergy security building. The fund raised will be used to continuously invest in power plants under the Small Power Producer (SPP) scheme and renewable energy power plants located in both Thailand and other countries in Southeast Asia; for debt repayment; as well as working capital.

BGRIM’s three major shareholders after the IPO are Harald Link Group (71.8 percent), CIMB Securities (Singapore) Pte. Ltd. (8.6 percent), and Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch (3.9 percent). The IPO price was set by a book building process, equivalent to price-to-earnings (P/E) ratio of 26.0-28.7 times calculated by using the company’s net profit in the past 12 months (Q2/2016-Q1/2017), divided by fully diluted shares (excluding over-allotment portion), representing earnings per share of THB 0.58. 

BGRIM’s dividend policy is to pay no less than 40 percent of adjusted net profit (excluding unrealized loss/gain on foreign currency), as stated in the company’s consolidated financial statements, after corporate income tax, legal reserves and liabilities according to loan agreements.

For more information, please see the company’s prospectus at the Securities and Exchange Commission’s website at www.sec.or.th ; and for general information, please visit www.bgrimmpower.com  and www.set.or.th.

“SET…You Grow, We Groom”
Follow us on Twitter @SET_Thailand

BGRIM เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

กรุงเทพฯ – 19 กรกฎาคม 2560 – มร.ฮาราลด์ ลิงค์ (กลาง) ประธาน บี.กริม และ กลุ่มบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ และนางปรียนาถ สุนทรวาทะ (ที่ห้าจากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ร่วมด้วยนางเกศรา มัญชุศรี (ที่สี่จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายในหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันแรกของ BGRIM ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 โดย BGRIM ทำราคาเปิดตลาดที่ 17.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท หรือคิดเป็น 6.25 % จากราคาเสนอขายหุ้น ซึ่งเป็นความสำเร็จอีกก้าวของ บี.กริม เพาเวอร์ ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศไทย ที่มุ่งขยายเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศ


บุคคลในภาพ:
•   มร.ฮาราลด์ ลิงค์ (ที่ห้าจากซ้าย) ประธาน บี.กริม และ กลุ่มบริษัท บี.กริม เพาเวอร์
•   นางปรียนาถ สุนทรวาทะ (ที่ห้าจากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
•   นางเกศรา มัญชุศรี (ที่สี่จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•   นางสาวนางสาวรุ่งทิพย์ เจริญวิสุทธิวงศ์  (ซ้ายสุด)  ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•   มร.ยาน แชร์ (ที่สี่จากขวา) อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานทูตเยอรมนี
•   นายปิติ สิทธิอำนวย  (ที่สามจากขวา) รองประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
•   นายปรีดี ดาวฉาย (ที่สามจากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)และประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
•   ดาโต๊ะ คอง ซุย ลิน (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CIMB Investment Bank Berhad
•   นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ (ที่สองจากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

คำเตือน
•   การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน

BGRIM Celebrates 1st Day of Trading

Bangkok – 19 July 2017: Mr. Harald Link, Chairman of B.Grimm and B.Grimm Power Group; Mrs. Preeyanart Soontornwata, President of B.Grimm Power PCL; Mrs. Kesara Manchusree, President of the Stock Exchange of Thailand; and representatives of the underwriters celebrate the first day of trading of the B.Grimm Power (BGRIM) stock on 19 July 2017. The BGRIM stock opened at the price of 17.00 baht, a gain of 1.00 baht, or 6.25%, from the offered price. The successful IPO marks a new milestone in B.Grimm Power’s history as one of the leading power producers in Thailand and Southeast Asia.


Seen in the pictures are:
•   Mr. Harald Link  (5th left) , Chairman of B.Grimm and B.Grimm Power Group
•   Mrs. Preeyanart Soontornwata  (5th right),President of B.Grimm Power Public Company Limited
•   Mrs. Kesara Manchusree  (4th left), President of the Stock Exchange of Thailand 
•   Mr. Jan Scheer Minister (4th right), Counsellor, German Embassy
•   Ms. Rungtip Charoenvisuthiwong  (2nd left), Executive Vice President, Head of Issuer Marketing Group of the Stock Exchange of Thailand 
•   Mr. Piti Sithi-Amnuai  (3rd right),, Vice Chairman, Bangkok Bank Public Company Limited
•   Mr. Preedee Daochai  (3rd left),, President of Kasikorn Bank Public Company Limited
•   Mr. Aphinant Klewpatinond  (2nd right), Chief Executive Officer of Kiatnakin Phatra Financial Group
•   Dato’ Kong Sooi Lin, Chief Executive Officer, CIMB Investment Bank Berhad
•   Mr.Phumchai Kambhato, (right), Chief Country Officer – Thailand, Deutsche Bank

Remarks: Investments involve risks. Investors should study prospectuses before making a decision to invest.