sianbun on May 13, 2009, 04:58:28 PM
ปตท.สผ. จับมือ 14 สถาบันการเงิน จำหน่ายหุ้นกู้ 4 หมื่นล้านบาท เพิ่มมูลค่าเงินออมของประชาชนด้วยดอกเบี้ยสูงถึง 4% 



ปตท.สผ. ลงนามกับ 14 สถาบันการเงินจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 4 หมื่นล้านบาท
นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์  ประธานกรรมการบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. (กลาง) เป็นประธานในพิธีลงนามการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ระหว่างนายอนนต์   สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. (ขวา) และผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการเงิน 14 แห่ง เพื่อจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ปตท.สผ. ในวงเงิน 4 หมื่นล้านบาท ให้กับนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน โดยหุ้นกู้ ปตท.สผ.ได้รับการจัดอันดับเครดิตระดับ AAA จากบริษัท ทริสเครดิต เรทติ้ง จำกัด เป็นระดับที่สูงสุดในประเทศขณะนี้

   ปตท.สผ. เพิ่มทางเลือกให้กับเงินออมภาคประชาชน  โดยออกหุ้นกู้ 4 หมื่นล้านบาท อายุ 3 ปี และ 5 ปี  ดึงดูดด้วยอัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี และ 4% ต่อปี พร้อมจับมือ 14 สถาบันการเงินเป็นตัวแทนจัดสรรหุ้นกู้สู่รายย่อยอย่างทั่วถึง จองซื้อเริ่มต้น 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 - 28 พฤษภาคมศกนี้ ยืนยันเตรียมแผนงานด้านการลงทุนอย่างรอบคอบเพื่อขยายงานตามแผนการลงทุนระยะยาว 5 ปี

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ปตท.สผ. มีแผนงานเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 4 หมื่นล้านบาท เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับประชาชนในช่วงที่ดอกเบี้ยเงินฝากตกต่ำ โดยจะจัดสรรให้กับนักลงทุนรายย่อยทั่วไปในวงเงิน 3 หมื่นล้านบาท และนักลงทุนสถาบัน 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งหุ้นกู้ ปตท.สผ.นั้นได้รับการจัดอันดับเครดิตระดับ AAA จากบริษัท ทริสเครดิต เรทติ้ง จำกัด เป็นระดับที่สูงสุดในประเทศขณะนี้
สำหรับนักลงทุนรายย่อย ปตท.สผ. ได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด คืออายุ 3 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 3.25% และอายุ 5 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 4% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน มูลค่าการจองซื้อเริ่มต้นที่ 100,000 บาท และเป็นทวีคูณของ 100,000 บาท โดยจะเริ่มการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 25 - 28 พฤษภาคม 2552 ในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ ปตท.สผ. ได้จับมือกับสถาบันการเงิน 14 แห่ง เพื่อให้การจัดสรรหุ้นกู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์  บ.หลักทรัพย์บาร์เคลย์ แคปปิตอล (ประเทศไทย) ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.ซีไอเอ็มบีไทย ธ.ทหารไทย ธ.นครหลวงไทย    ธ.ยูโอบี ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด บ.หลักทรัพย์เกียรตินาคิน บ.หลักทรัพย์ทิสโก้ และบ.หลักทรัพย์ธนชาต
การระดมเงินทุนจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ปตท.สผ. จะนำไปใช้สำหรับแผนงานระยะยาว 5 ปี ตั้งแต่ปี 2552 - 2556 ซึ่งได้วางแผนการลงทุนและการดำเนินการไว้ประมาณ 485,000 ล้านบาท โดยเน้นการลงทุนในแหล่งปิโตรเลียมที่ ปตท.สผ.ดำเนินการอยู่แล้ว ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 40 โครงการ ใน 13 ประเทศ  รวมทั้งมองหาโอกาสที่จะเข้าซื้อกิจการด้านปิโตรเลียมอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัท เพื่อผลักดันให้การเติบโตในระยะยาวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

   ปตท.สผ. ได้ตั้งเป้าหมายการขายปิโตรเลียมในปี 2552 นี้ที่อัตรา 240,000 บาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อัตราประมาณ 219,000 บาร์เรลต่อวัน และสำหรับอีก 5 ปีข้างหน้า ปตท.สผ.ได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตไว้ที่ 6.5% ซึ่งคาดว่าอัตราการขายปิโตรเลียมจะสูงถึง 301,000 บาร์เรลต่อวัน โดยอัตราการขายที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีจะมาจากการเริ่มการผลิตในโครงการใหม่ ๆ ได้แก่ ในปลายปี 2552 โครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี17 จะเริ่มการผลิตก๊าซธรรมชาติในอัตรา 270 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และโครงการพีทีทีอีพีออสตราเลเซียซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศออสเตรเลียจะเริ่มการผลิตน้ำมันดิบจากแหล่งมอนทาร่าในอัตราประมาณ 35,000 บาร์เรลต่อวัน จากนั้นในปี 2554 โครงการเวียดนาม 16-1 จะเริ่มการผลิตน้ำมันดิบในอัตรา 40,000 บาร์เรลต่อวัน และในปี 2555 โครงการอัลจีเรียมีเป้าหมายจะเริ่มการผลิตน้ำมันดิบในอัตรา 20,000 บาร์เรลต่อวัน ตามมาด้วยโครงการพม่า M9 ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มการผลิตก๊าซธรรมชาติได้ในอัตรา 300 ลูกบาศก์ฟุตต่อวันในปี 2556  
« Last Edit: May 14, 2009, 11:36:07 AM by sianbun »

sianbun on May 14, 2009, 11:34:59 AM
กสิกรไทยร่วมจำหน่ายหุ้นกู้ปตท.สผ. มูลค่า 4 หมื่นล้านบาท

     

         ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะธนาคารผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ (Lead Arranger) และนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารจากสถาบันการเงินรวมทั้งสิ้น 14 แห่ง ร่วมพิธีลงนาม ในการแต่งตั้งตัวแทนจัดสรรหุ้นกู้ปตท.สผ. ให้แก่นักลงทุนรายย่อยและสถาบัน มูลค่ารวม 40,000 ล้านบาท โดยสำหรับนักลงทุนรายย่อย เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน แบ่งเป็น 2 ชุด คือ หุ้นกู้อายุ 3 ปี ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.25 ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 5 ปี ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4 ต่อปี รวม 30,000 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เปิดให้จองซื้อวันที่ 25-28 พ.ค.นี้ โดยบริษัท ทริสเครดิต เรทติ้ง ได้จัดอันดับความน่าลงทุนของหุ้นกู้ดังกล่าวไว้ที่ AAA ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่น เมื่อเร็ว ๆ นี้