บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC) เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 8 ธ.ค. นี้

บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC) เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 8 ธ.ค. นี้









บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC) หนึ่งในโรงกลั่นน้ามันปิโตรเลียมชั้นนาของประเทศไทย พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 8 ธ.ค. นี้ ด้วยหลักเกณฑ์มูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 39,023.12 ล้านบาท

ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC) จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 โดย SPRC เป็นหนึ่งในผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมชั้นนาของประเทศไทย มีกาลังการกลั่นน้ามันดิบ 165,000 บาร์เรลต่อวัน คิดเป็น 13.2% ของกาลังการกลั่นน้ามันดิบทั้งหมดของประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ามันเบนซินไร้สารตะกั่วเกรดธรรมดาและเกรดพรีเมี่ยม น้ามันดีเซลหมุนเร็ว น้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน และน้ามันเตา รวมทั้งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีซึ่งใช้เป็นผลิตภัณฑ์ตั้งต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี จาหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

SPRC มีทุนชาระแล้ว 30,004.44 ล้านบาท มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.92 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 4,102.95 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 232.95 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมที่ถือโดย บมจ. ปตท. จานวน 1,475.45 ล้านหุ้น ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จานวน 1,439.72 ล้านหุ้น และต่อผู้บริหารและพนักงาน (ESOP) จานวน 35.73 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 9.00 บาท มีมูลค่าระดมทุนรวม 2,096.55 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 39,023.12 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จากัด บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จากัด บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด เป็นผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย

นายวิลเลียม ลูอีส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC) เปิดเผยว่า การนาหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวไทยได้ร่วมเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทปิโตรเลียมชั้นนาแห่งหนึ่งของไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตต่อเนื่อง และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านเงินทุน โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการระดมทุนครั้งนี้เพื่อให้ผู้ลงทุนมั่นใจว่าการขายหุ้น IPO ครั้งนี้จะเป็นโอกาสการลงทุนในระยะยาว โดยบริษัทฯ จะนาเงินที่ได้จากการระดมทุนไปชาระคืนภาระหนี้ที่เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการต่อไป

SPRC มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลาดับแรกหลัง IPO ได้แก่ เชฟรอน เซาท์ โฮลดิ้งส์ 60.56% Merrill Lynch International เป็นผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้น 10.17% และ บมจ. ปตท. 5.41% ทั้งนี้ การกาหนดราคา IPO ในครั้งนี้ พิจารณาจากการประเมินมูลค่าโดยวิธีประเมินมูลค่าปัจจุบันจากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต (discounted cash flow) และวิธีประเมินมูลค่าเชิงเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจเดียวกันและสามารถเทียบเคียงได้ (market comparable) ประกอบกับการประเมินความต้องการเบื้องต้นจากนักลงทุนสถาบันทั้ งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งหากเปรียบเทียบอัตราส่วน ระหว่างราคา IPO กับมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value Per Share) ของบริษัทฯ ในไตรมาสที่3 ปี 2558 จะเท่ากับ 1.11 เท่า ทั้งนี้บริษัทฯ มีกาไรสุทธิงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เท่ากับ 6,381.88 ล้านบาท และมี นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 50% ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และเงินสารองตามกฎหมาย

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสา นักงาน ก.ล.ต. ที่www.sec.or.th และข้อมูลทั่ วไปของบริษัทที่www.sprc.co.th และที่เว็บไซต์ www.set.or.th
“สู่ทศวรรษที่5 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืน”

Thai bourse to list Star Petroleum Refining on December 8









BANGKOK, December 4, 2015 -The Stock Exchange of Thailand (SET) will list Star Petroleum Refining pcl, one of Thailand’s top refiners, on December 8, under the ticker symbol “SPRC" as it met listing requirement following market capitalization criteria. The company has a market capitalization at its initial public offering (IPO) of THB 39.02 billion (approximately USD 1.08 billion).

SET Executive Vice President Santi Kiranand said that SPRC would list and start trading on SET in Resources industry group, Energy sector on December 8. SPRC was one of Thailand’s top refiners with refining capacity of 165,000 barrels per day or roughly around 13.2 percent of Thailand’s refining capacity. SPRC products included liquefied petroleum gas (LPG), premium and regular gasoline, diesel, jet fuel, and fuel oil. Moreover, SPRC also offered feedstock in petrochemical operations. SPRC products were sold onshore and offshore.

SPRC has a paid-up registered capital of THB 30 billion; consisting of 4,102.95 million existing shares and 232.95 million newly issued shares, with a par value of THB 6.92 each. It offered 1,475.45 million newly issued shares and vendor shares from PTT pcl, consisting of 1,439.72 million shares to the general public via IPO, and 35.73 million shares to SPRC’s executives and employees (ESOP) at THB 9.00 each. SPRC’s total of fundraising value was THB 2.09 billion with market capitalization of THB 39.02 billion at IPO. Bualuang Securities pcl, Finansa Securities Co., Ltd., Phatra Securities pcl, and The Siam Commercial Bank pcl are its financial advisors, while Bualuang Securities pcl, Finansa Securities Co., Ltd., Phatra Securities pcl, and SCB Securities Co., Ltd. are its underwriters.

SPRC Chief Executive Officer William Lewis Stone said that the listing of SPRC on SET was a great opportunity for the general public to own shares of one of Thailand’s top refiners and to become part of the next phase of business development with strengthened capital structure. SPRC’s objective through the IPO process is to ensure that our offering presents a long-term, stable investment opportunity for our investors. The fund raised would be used to pay back debt from previous company restructuring and as working capital.

SPRC’s three major shareholders after IPO are Chevron South Asia Holdings Pte. Limited (60.56 percent), Merrill Lynch International as SPRC’s initial purchaser (10.17 percent), and PTT pcl (5.41 percent). The IPO price was determined via various methods such as discounted cash flow analysis, market comparable and pre-deal investor education. However, investors may compare pricing to its price to book value ratio (P/BV) which is calculated using its book value of Q3/2015 divided by the number of shares before the offering which is equal to 1.11 times. Moreover, SPRC’s net profit as of 9M/2015 is equal to THB 6 billion. SPRC’s dividend payment policy is to pay no less than 50 percent of net profit after taxes and reserves.

For more information on SPRC, please see the company's prospectus at the Securities and Exchange Commission's website at www.sec.or.th and general information at the company's website at www.sprc.co.th , as well as www.set.or.th .

SET “Towards the 5th Decade of Sustainable Wealth for Thais”

SPRC เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

กรุงเทพฯ –นายวิลเลียม ลูอีส สโตน (กลางภาพ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ร่วมด้วยนางเกศรา มัญชุศรี (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกของ SPRC ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558  นับเป็นการเสนอขายหุ้น IPO ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุดในกลุ่มพลังงานของไทยในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา





ในภาพจากซ้ายไปขวา: นายวิกรม ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด นายวรารัตน์ ชุติมิต กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) นางสาวอรกัญญา พิบูลธรรม กรรมการผู้จัดการใหญ่ สาขาประเทศไทย ธนาคารแห่งอเมริกา เมอร์ริล ลินช์ นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายวิชัย  ชุณหสมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง และนายศักดิ์ชัย ธรรมสุรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและวางแผนธุรกิจ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน สายงานวาณิชธนกิจและตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และ นางภิมลภา สันติโชค รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

SPRC shares debut its first trading day on the Stock Exchange of Thailand   

Bangkok – Mr. William Lewis Stone (center), Chief Executive Officer of Star Petroleum Refining Public Company Limited (SPRC), together with Mrs. Kesara Manchusree (4th left), President, the Stock Exchange of Thailand celebrated SPRC’s first trading day on December 8, 2015, the largest IPO offering by market capitalization in the Thai energy sector over the past 9 years.





Photo caption from left to right: Mr. Vikrom Leenabanchong, Managing Director, Investment Banking Department, Finansa Securities Ltd., Mr.Vararatana Jutimitta, Managing Director, Bualuang Securities PLC, Bualuang Securities PCL, Ms.Ornkanya Pibuldham, Country Head & Managing Director, Bank of America Merrill Lynch, Merrill Lynch Securities (Thailand) Limited, Mrs. Kesara Manchusree, President of the Stock Exchange of Thailand, Mr. William Lewis Stone, Chief Executive Officer, Mr. Wichai Chunhasomboon, Chief Financial Officer and Mr. Sakchai Thamsuruk, Manager Supply and Planning of Star Petroleum Refining PLC (SPRC), Mr. Anuwat Ruamsuke, Assistant Managing Director and Head of Capital Markets Department, Investment Banking & Capital Markets Group, Phatra Securities PLC and Mrs. Pimolpa Suntichok, Head of Corporate Segment,  The Siam Commercial Bank PLC.