หุ้นไอพีโอ SPRCได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งนักลงทุนไทยและนักลงทุนต่างประเทศ

หุ้นไอพีโอ SPRC ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งนักลงทุนไทยและนักลงทุนต่างประเทศ





กรุงเทพฯ – 27 พฤศจิกายน 2558 – บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC หนึ่งในผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมชั้นนำของประเทศไทย ได้ดำเนินการเปิดจองซื้อหุ้นสามัญและหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือไอพีโอสำหรับนักลงทุนรายย่อยระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2558 และมีการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุนสถาบัน (Book Building) ทั้งในประเทศและต่างประเทศเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีการจัดสรรหุ้นไอพีโอจำนวนทั้งหมด 1,439,722,300  หุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 197,222,300 หุ้น และหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ซึ่งเสนอขายโดย บมจ. ปตท. จำนวน 1,242,500,000 หุ้น ทั้งนี้ราคาเสนอขายหุ้นไอพีโออยู่ที่ 9.00 บาทต่อหุ้น อนึ่ง จะไม่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินในการเสนอขายครั้งนี้

นายวิลเลียม ลูอีส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “แม้ภาวะปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์ยังมีความผันผวน แต่หุ้น SPRC ก็ได้รับการตอบรับที่ดี โดยเฉพาะจากนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ จะเห็นได้ว่ากลุ่มนักลงทุนที่ให้ความสนใจคือกลุ่มที่เน้นการลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพและพื้นฐานมั่นคง เน้นการลงทุนระยะยาว รวมถึงเป็นนักลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันเป็นอย่างดี นอกจากนั้น การที่การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนสถาบันรายใหญ่จากต่างประเทศ เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่านักลงทุนต่างประเทศยังมีความเชื่อมั่นต่อทั้งอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันและตลาดหุ้นไทยโดยรวม ผมขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจในหุ้นของ SPRC”

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นไอพีโอของ SPRC ครั้งนี้มีมูลค่ารวม 12,958 ล้านบาท หรือ 365 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ประกอบด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเสนอขายโดย SPRC มูลค่าทั้งสิ้น 1,775 ล้านบาท หรือ 50 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ และหุ้นสามัญเดิมซึ่งเสนอขายโดย บมจ. ปตท. มูลค่าทั้งสิ้น 11,183 ล้านบาท หรือ 315 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ  โดยสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสำหรับนักลงทุนในประเทศ และนักลงทุนต่างประเทศ แบ่งเป็นประมาณ 70% และประมาณ 30% ตามลำดับ โดยแบ่งเป็นนักลงทุนสถาบัน ประมาณ 70% และ นักลงทุนรายย่อยประมาณ 30%  ซึ่งการจัดสรรสัดส่วนหุ้นให้กับนักลงทุนในลักษณะดังกล่าวเป็นการจัดสรรเพื่อมุ่งหวังให้เกิดสภาวะการซื้อขายที่ดี และราคาที่มีเสถียรภาพในตลาดรอง
หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอ เชฟรอน เซาท์ เอเชีย โฮลดิ้งส์ ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SPRC ในสัดส่วน 60.5% ส่วน บมจ. ปตท. ยังคงถือหุ้นในสัดส่วน 5.4%  โดย เชฟรอน, บมจ. ปตท. และ SPRC จะไม่สามารถนำหุ้นออกมาขายเป็นเวลา 12 เดือนหลังจากหุ้น SPRC เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยจะใช้วิธีสุ่มคัดเลือกด้วยระบบของบริษัท เซ็ทเทรด ดอทคอม จำกัด โดยจะประกาศรายชื่อผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรที่เว็บไซต์ www.settrade.com  ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 1 ธันวาคม 2558

คาดว่าหุ้นของ SPRC จะทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 นี้ ภายใต้หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค โดยมีชื่อย่อในการซื้อขายว่า “SPRC”

คำเตือน
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน
เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่การเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ จะไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่อ้างถึงในเอกสารนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่หลักทรัพย์นั้นจดทะเบียนหรือเป็นไปตามข้อยกเว้นจากการจดทะเบียนที่กำหนดในกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) SPRC ไม่ได้มีแผนที่จะดำเนินการจดทะเบียนการเสนอขายไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดในประเทศสหรัฐอเมริกา และจะไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกา อนึ่ง การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกาต้องกระทำด้วยวิธีการส่งหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา และมีการระบุข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และผู้บริหารของผู้ออกหลักทรัพย์ รวมถึงงบการเงิน ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้มีการแจกจ่ายสำเนาของเอกสารฉบับนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือส่งสำเนาของเอกสารฉบับนี้ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

การเผยแพร่หรือแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ในบางประเทศอาจเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ทั้งนี้ เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่สำหรับการเผยแพร่หรือแจกจ่ายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น หรือออสเตรเลีย และข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ไม่ใช่การเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา  แคนาดา ญี่ปุ่น หรือออสเตรเลีย

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC
สุมนา ยงไธสง (แจง) อีเมล์: SumanaY@sprc.co.th  โทร. 089-245-3322