SPA เดินหน้าเข้าตลาดเจ้าแรกเคาะราคา IPO 1.70 บาท พร้อมเปิดจอง 20-22 ต.ค.

SPA เดินหน้าเข้าตลาดเจ้าแรกเคาะราคา IPO 1.70 บาท พร้อมเปิดจอง 20-22 ต.ค.นี้นักลงทุนจับตา เตรียมจองคึกคัก





สยามเวลเนสกรุ๊ปฯ ผู้นำด้านการให้บริการธุรกิจสปาแบบครบวงจร เดินหน้าสปาเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นเจ้าแรก พร้อมลงนามในสัญญาเพื่อแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และรับประกันราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) รวมกับ 4 โบรกเกอร์ชั้นนำ เคาะราคาขาย IPO  อยู่ที่หุ้นละ 1.70 บาท จำนวน 170 ล้านหุ้น เปิดจอง 20-22 ตุลาคม นี้ โกลด์เบล็กฯ มั่นใจนักลงทุนให้การตอบรับทีดี หลังเดินสายโรดโชว์

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามเวลเนส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ SPA ผู้นำด้านการให้บริการสปาชั้นนำที่มีมาตรฐานครบวงจรที่สุดในประเทศไทย เปิดเผยว่า “บริษัทฯ ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 170  ล้านหุ้น (ราคาพาร์ 0.25 บาท) ราคาหุ้นละ 1.70 บาท โดยบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 142.5 ล้านบาท  ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า SPA โดยมีบริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (มหาชน) เป็นแกนนำในการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย ร่วมกับโบรกเกอร์ชั้นนำอีก 3 แห่ง ซึ่งการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เป็นการขยายธุรกิจให้มีความแข็งแกร่ง, เพื่อเปิดสาขาใหม่เพิ่มปีละอย่างน้อย 3 สาขา รองรับการขยายตัวตามตลาดท่องเที่ยวที่สำคัญ ร่วมถึงการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน (AEC) ที่จะส่งผลให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนำไปใช้ในการชำระหนี้ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องเป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว”
สำหรับผลประกอบการที่ผ่านมา บริษัทฯมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 มีรายได้รวม 326     ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31% จากปี 2555 ที่มีรายได้รวม  248 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่มีรายได้รวม 211 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโต 55% ภายใน 3 ปี โดยสัดส่วนรายได้หลักมาจากธุรกิจสปา คิดเป็นร้อยละ 78 รายได้ของธุรกิจรีสอร์ทและร้านอาหารคิดเป็นร้อยละ 16 และรายได้ของธุรกิจสปาโปรดักส์ คิดเป็นร้อยละ 4 ขณะเดียวกันบริษัทมีกำไรสุทธิขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากกำไรสุทธิ 17 ล้านบาทในปี 2554 เป็นกำไรสุทธิ 49 ล้านบาทในปี 2555 และเป็นกำไรสุทธิ 55  ล้านบาทในปี 2556  คิดเป็นการเติบโต 244% ภายใน 3 ปี โดยบริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 32% ในปี 2555 และ 41% ในปี 2556 และมีอัตรากำไรสุทธิสูง (Net Margin) 20% ในปี 2555 และ 17% ในปี 2556  ส่วนในครึ่งปีแรก 2557 บริษัทฯมีรายได้ 143 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิลดลงเป็นประมาณ 6 ล้านบาท เนื่องจากความไม่สงบทางการเมืองที่ยาวนานกว่า 7 เดือน ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ดีในช่วงครึ่งปีหลัง 2557    คาดว่าแนวโน้มธุรกิจจะดีขึ้นพอสมควร เนื่องจากการเมืองสงบ การท่องเที่ยวกำลังฟื้นตัว จำนวนนักท่องเที่ยวและจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัด

ด้านนายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ SPA กล่าวว่า “จากการบริหารงานที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า บริษัทฯ ได้มีการวางแผนการดำเนินธุรกิจในระยะยาว โดยตั้งเป้าหมายในการเปิดสาขาอย่างน้อย 3 สาขาต่อปีในย่านธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ โดยกลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัทฯ จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งสร้างรายได้กว่า 80% ของรายได้รวมบริษัทฯ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องธุรกิจสปาอย่างกว้างขวาง และด้วยศาสตร์การนวดของบริษัทฯ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมีการบูรณาการหลักวิชากการบำบัดที่ประยุกต์จากภูมิปัญญาไทยมาใช้ และการบริหารสปาแบบมืออาชีพเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 ดาว ทำให้บริษัทได้รับรางวัลระดับนานาชาติมาโดยตลอด  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโรงเรียนสอนนวดแผนไทยบลูมมิ่งที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องศาสตร์การนวด โดยพนักงานเทอราพิสต์ทุกคนต้องผ่านการอบรมและเสริมสร้างทักษะในเรื่องการนวดต่างๆ ให้มีความชำนาญก่อนปฏิบัติงานจริง ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมพนักงานเทอราพิสต์รองรับการเปิดสาขาต่อไปในอนาคตอีกด้วย”

นายธนพิศาล คูหาเปรมกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และแกนนำการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย กล่าวว่า “บริษัทฯ มั่นใจว่าหุ้น SPA จะเป็นหุ้นจดทะเบียนใหม่ที่จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนในตลาดอย่างแน่นอน ด้วยปัจจัยเกื้อหนุนหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจของผู้บริหารและบริษัทในการบริหารธุรกิจสปาระดับสูงจนได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการยาวนานกว่า 15 ปี พร้อมทั้งยังมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ตลาดท่องเที่ยวของไทยกำลังขยายตัวรองรับการเปิดเสรีอาเซียน ดังนั้น การกำหนดราคาขายหุ้น SPA ที่ระดับ  1.70 บาทต่อหุ้น ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง โดยให้ส่วนลดแก่นักลงทุนพอสมควร เมื่อเทียบกับอัตรา P/E เฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ MAI ซึ่งหลังจากที่มีการนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ ให้กับนักลงทุนใน 5 จังหวัดที่ผ่านมา ประกอบด้วย กรุงเทพฯ หาดใหญ่  เชียงใหม่ ชลบุรี และโคราช มาแล้วนั้นเห็นได้ชัดถึงความสนใจและการตอบรับจากนักลงทุนเข้าร่วมฟังอย่างมากมาย จากแผนธุรกิจของ SPA ที่มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบมีแบบแผน  ร่วมถึงยังมีแผนการขยายสาขาที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย มีธุรกิจในเครือที่เกื้อหนุนครอบคลุมธุรกิจเป็นอย่างดี บริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นว่าการเสนอขายหุ้นของ SPA จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีทั้งในแง่ของมูลค่าและเงินปันผลให้กับนักลงทุน โดยนอกจากบริษัทโกลเบล็กฯ แล้วยังมีบริษัทหลักทรัพย์ผู้ร่วมจัดจำหน่ายอีก 3 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เปิดจองซื้อวันที่ 20–22  ตุลาคม 2557”

เกี่ยวกับบริษัท :
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อบริษัท บลูมมิ่งสปา จำกัด (บริษัทฯ) เป็นบริษัทผู้ให้บริการสปาที่มีมาตรฐานเเละครบวงจรที่สุดของประเทศไทยที่บริหารงานโดยคนไทย โดยมีระดับสปาครอบคลุมหลากหลายระดับเเละมีตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับทั้งในตลาดไทย และตลาดต่างประเทศ ประกอบธุรกิจบริการนวดเพื่อสุขภาพ โดยให้บริการแบบเดย์สปา (Day Spa) ภายใต้แบรนด์ Let's Relax  เวลเนส สปา (Wellness Spa), ภายใต้แบรนด์ RarinJinda Wellness Spa พร้อมรับบริหารและให้บริการคำปรึกษาด้าน  สปา ต่อมาบริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 40 ล้านบาท เเละ 100 ล้านบาทตามลำดับ นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้น 100% ใน 3 บริษัทดังนี้บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด ดำเนินธุรกิจบูติครีสอร์ท ภายใต้แบรนด์ RarinJinda Wellness Spa Resort และร้านอาหารภายใต้แบรนด์ Deck1 Exotic Scene & Cuisine บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จำกัด ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปาธรรมชาติ (Natural Products) ภายใต้ แบรนด์  Blooming: Siamese Wellness Secrets สำหรับตลาดในประเทศและต่างประเทศ และบริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจสถานศึกษาประเภทโรงเรียนเกี่ยวกับการนวดแผนไทย เพื่อผลิตพนักงานเทอราพิสต์รองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้โรงเรียนสอนนวดแผนไทยบลูมมิ่ง

สยามเวลเนสกรุ๊ป เปิดจองหุ้น  SPA 170 ล้านหุ้น เคาะราคา IPO 1.70 บาท



นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ (ที่ 5 จากขวา) ประธานกรรมการ, นายวิบูลย์ อุตสาหจิต (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, และนายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ SPA เซ็นสัญญาแต่งตั้งบล.โกลเบล็ก เป็นแกนนำรับประกันการจำหน่ายหุ้น IPO โดยมีนายธนพิศาล คูหาเปรมกิจ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เซ็นสัญญา พร้อมทั้งยังได้รับเกียรติจากนายประพันธ์ เจริญประวัติ (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมแสดงความยินดี นอกจากนี้ ยังมีบริษัทหลักทรัพย์ผู้ร่วมจัดจำหน่ายอีก 3 แห่ง ได้แก่ บล.ฟินันเซีย ไซรัส, บล.คันทรี่ กรุ๊ป และบล. โนมูระ พัฒนสิน ร่วมพิธีลงนามแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) ด้วย สำหรับหุ้น SPA จำนวน 170 ล้านหุ้น เปิดจองหุ้น IPO ระหว่างวันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2557 ราคาหุ้นละ 1.70 บาท  พิธีลงนามแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องโถงนิทรรศการ ชั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้
 

สยามเวลเนสกรุ๊ป ปลื้ม หุ้น SPA  แรง นักลงทุนแห่จองซื้อ IPO เกินจำนวนที่เปิดจอง



สยามเวลเนสกรุ๊ป หรือ SPA ปลื้มนักลงทุนแห่จองซื้อหุ้นสามัญจำนวน 170 ล้านหุ้นหมดเกลี้ยง ชี้นักลงทุนมองเห็นศักยภาพของธุรกิจสปาเติบโตตามแนวโน้มของธุรกิจท่องเที่ยวที่กำลังฟื้นตัว พร้อมทั้งการวางแผนการจัดการที่ดีของบริษัทที่ประกอบธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ พร้อมเทรด 31 ตุลาคมนี้ มั่นใจกระแสตอบรับดี

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือSPAผู้ประกอบการสปาชั้นนำครบวงจรบริหารงานโดยผู้บริหารคนไทยได้รับการยอบรับอย่างสูงในระดับสากล   เปิดเผยว่า “บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างมากที่หุ้น SPA ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนในการสนใจเข้ามาจองซื้อหุ้น ผ่านทาง บล.โกลเบล็ก ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย พร้อมผู้ร่วมจัดจำหน่ายอีก 3 แห่ง ได้แก่ บล.ฟินันเซีย ไซรัส, บล.คันทรี่ กรุ๊ป  และ บล.โนมูระ พัฒนสิน ที่เปิดจองซื้อระหว่างวันที่  20–22  ตุลาคม ที่ผ่านมา เกินจำนวนหุ้นที่เปิดขายไว้หลายเท่า  ซึ่งบริษัทฯ  ต้องขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นในแผนการดำเนินงานของบริษัท โดยการระดมทุนในครั้งนี้ได้เงินจำนวน 289  ล้านบาท ซึ่งจะนำไปเพื่อการขยายธุรกิจเเละการเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปีพ.ศ. 2558  ซึ่งจะมีปริมาณนักท่องเที่ยว และนักธุรกิจชาวต่างชาติ เดินทางมาประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 30 ล้านคน บริษัทจึงมีแผนที่จะเปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นหลายแห่งตามเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของไทย โดยจะเปิดสาขาเพิ่มประมาณปีละ 2-3 แห่ง รวมถึงชำระหนี้ และเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ”

นายธนพิศาล คูหาเปรมกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และแกนนำการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย กล่าวว่า “จากการเปิดให้จองหุ้น SPA ที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก หุ้นได้รับความสนใจอย่างสุงจากนักลงทุนรายย่อยทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทำให้จำนวนหุ้น 170 ล้านหุ้นที่ทางสยามเวลเนลกรุ๊ป ได้เสนอขายไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักลงทุน ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากแผนการดำเนินงานของสยามเวลกรุ๊ป ที่มีศักยภาพแข็งแกร่งมีธุรกิจที่เกื้อหนุนกันตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาวภายใต้การบริหารจัดการที่ดี ร่วมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย IPO ในราคา 1.70 บาท ต่อหุ้นนั้น ถือเป็นราคาที่เหมาะสม  ประกอบกับกระแสตอบรับที่ดีจากการโรดโชว์ของบริษัทฯ ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ทำให้นักลงทุนเข้าใจถึงโครงสร้างธุรกิจของ SPA  อย่างไรก็ตามนักลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น IPO  ของ SPA ก็สามารถเข้าซื้อหุ้นบนกระดานได้”

ทั้งนี้ SPA จะเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557  มั่นใจจะได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากนักลงทุนอย่างแน่นอน ด้วยปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ ที่สำคัญจะทำให้นักลงทุนสนใจในหุ้นของ SPA อย่างมาก จากการที่บริษัทฯ มีการลงทุนเพื่อขยายสาขารองรับตลาดท่องเที่ยวที่กำลังฟื้นตัว อย่างต่อเนื่อง”