บางกอกแอร์เวย์สเปิดจองหุ้นไอพีโอสำหรับนักลงทุนทั่วไป 14-17 ตุลาคม นี้

บางกอกแอร์เวย์สเปิดจองหุ้นไอพีโอสำหรับนักลงทุนทั่วไป 14-17 ตุลาคม นี้ ก่อนเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 พฤศจิกายน นี้

•   ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น 23 – 27 บาทต่อหุ้น
•   คาดว่าจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายได้ในวันที่ 17 ตุลาคม 2557
•   เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้สัญลักษณ์ “BA” ประมาณวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557







6 ตุลาคม 2557 (กรุงเทพ) / บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดย นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (President) ได้เผยถึงความคืบหน้าในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ว่า บริษัทฯ เตรียมเปิดจองหุ้นไอพีโอ ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2557 จนถึง เวลา 15.30 น. ของวันที่ 17 ตุลาคม 2557 โดยผู้จองซื้อรายย่อยจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อที่ราคา 27 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น ที่ 23 – 27 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายได้ในวันที่ 17  ตุลาคม 2557

ในการนำเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ คาดว่าจะระดมทุนได้ประมาณ 11,960 ถึง 14,040 ล้านบาท นับเป็นการทำไอพีโอที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับที่ 1 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ระดมทุนได้เพื่อใช้ในการขยายฝูงบิน รวมทั้งการปรับเปลี่ยน และ/หรือทดแทนฝูงบินเดิม การจัดซื้อเครื่องยนต์ อะไหล่ และอุปกรณ์สำรองสำหรับฝูงบินที่เพิ่มขึ้นตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม การก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงอากาศยานที่สนามบินสุวรรณภูมิ การปรับปรุงท่าอากาศยานนานาชาติสมุย และเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นายพุฒิพงศ์ กล่าวเสริมว่า “บริษัทฯ ได้สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 46 ปีของการดำเนินธุรกิจด้านการบิน ที่ให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจการบินครบวงจร โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ปัจจุบันเป็นสายการบินที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ให้บริการเที่ยวบินทั้งภายในประเทศและขยายไปสู่ระดับภูมิภาค   ล่าสุดได้รับ 2 รางวัล World’s Best Regional Airline และ Best Regional Airline in Asia 2014 จาก SKYTRAX นอกเหนือจากธุรกิจสายการบินแล้ว บริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของและดำเนินธุรกิจสนามบิน 3 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย ซึ่งเป็นฮับในทางภาคใต้ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ท่าอากาศยานสุโขทัย  และท่าอากาศยานตราด  นอกจากนั้น ยังให้บริการทางการบินประเภทอื่นๆ กับสายการบินชั้นนำระดับโลก ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผ่านบริษัท Bangkok Air Catering (BAC) ที่ดำเนินธุรกิจผลิตอาหารเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารในเที่ยวบิน บริษัท Worldwide Flight Services Bangkok Air Ground Handling (BFS Ground) ที่ให้บริการภาคพื้น และให้บริการในลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น และ บริษัท WFS-PG Cargo (BFS Cargo) ซึ่งให้บริการคลังสินค้าระหว่างประเทศ อีกทั้งยังมีรายได้อื่นๆ ซึ่งรวมถึงเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) คิดเป็นประมาณร้อยละ 7.83 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว โครงสร้างทางธุรกิจที่หลากหลายและครอบคลุมของบริษัทฯ  ทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมและศักยภาพสูงในการดำเนินธุรกิจการบินในอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งในประเทศไทยและในระดับภูมิภาค”

“การระดมทุนในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและสนับสนุนการเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตในอนาคตของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)” นายพุฒิพงศ์ กล่าวสรุป

รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผู้จองซื้อรายย่อยที่สนใจ สามารถจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นทั้ง 5 ราย ได้แก่
•   ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ยกเว้นสาขาไมโคร
•   ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
•   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
•   ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
•   ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละสาขา

ทั้งนี้ ตัวแทนจำหน่ายหุ้นขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ หากพบว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นมีจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า 2.5 เท่าของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อยผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้น

ผู้จองซื้อรายย่อยจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 2,000 หุ้น และจะต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 50,000 หุ้นต่อ 1 ราย การจัดสรรหุ้นของผู้จองซื้อรายย่อยจะกระทำโดยใช้วิธีสุ่มคัดเลือดผู้จองซื้อรายย่อยที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร (Random) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ รายชื่อของผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรจะประกาศที่เว็บไซต์ www.settrade.com และเว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่ายหุ้นภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 22  ตุลาคม 2557 ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเป็นจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่จองซือหรือจำนวนจองซื้อขั้นต่ำที่กำหนดหรือได้รับการจัดสรรรไม่ครบตามจำนวนใบจองที่ยื่นจองซื้อ หรือราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาเสนอขายสูงสุดในช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น ผู้จองซื้อรายย่อยจะได้รับเงินคืนค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน

บริษัทฯ คาดว่าพร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ภายใต้สัญลักษณ์ “BA”

ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokair.com/ir
หรือ บม. หลักทรัพย์ บัวหลวง โทร.02 618 1000, 02 231 3777 หรือติดต่อส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โทร. 02 265 5829, 02 265 5709, 02 265 5893, 02 265 8731

Bangkok Airways to open subscription for IPO shares during October 14-17th Shares expected to commence trading in Thai SET on November 3rd

•   Initial offered price range of 23 - 27 THB per share
•   Final offering price announcement expected on October 17, 2014
•   Shares expected to trade in the Stock Exchange of Thailand under the ticker symbol “BA” on November 3, 2014







October 6, 2014 – Mr. Puttipong Prasarttong-Osoth, President of Bangkok Airways Public Company Limited (“the Company”), today announced the subscription period for its IPO shares for retail investors has been scheduled between October14th, 2014 until 15.30 hrs. on October 17th, 2014. Subscribers are required to pay 27 THB per share, which is the maximum price of the IPO price range of 23 - 27 THB per share. The Company expects to announce the final offering price on October 17, 2014.

It is expected the IPO will raise approximately THB 11,960 to 14,040 million and will be the largest listing in the Stock Exchange of Thailand in 2014 to date. The proceeds raised will be used to increase Bangkok Airways’ fleet size and/or to replace existing aircraft, to purchase spare parts and provisions in relation to fleet adjustment in accordance with industrial standard, for construction of an aircraft hangar at Suvarnabhumi International Airport and for improvements at the Samui International Airport. The remainder will be used for working capital for the Company’s general business operations.

Mr. Puttipong added “For the past 46 years, the Company has consistently grown in the integrated aviation business. Bangkok Airways has evolved into a globally recognized boutique airline that serves domestic and international routes and is poised for further expansion. The airline received the World’s Best Regional Airline and Best Regional Airline in Asia awards 2014 from SKYTRAX. But in addition to the airline business, the Company also owns and operates three airports in Thailand, namely Samui International Airport, which is our southern hub, Sukhothai Airport and Trat Airport. Moreover, we offer additional aviation services to other airlines at Suvarnabhumi International Airport through our subsidiaries Bangkok Air Catering (BAC), which provides meal catering services, Worldwide Flight Services Bangkok Air Ground Handling (BFS), offering ground-handling service, and WFS-PG Cargo (BFS Cargo), providing international cargo service. Lastly, a portion of the Company’s revenue also comes from dividends from its 7.83 percent stake in Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited. Thanks to this unique business structure, the Company is equipped with the readiness and potential to thrive in the aviation and tourism industry not only in Thailand, but also the Asian region.”

“The capital raising will help to strengthen our financial capability and support our future growth. The IPO gives the general public an opportunity to join us on our journey towards success and be a part of Bangkok Airways’ future growth,” concluded Mr. Puttipong.

Subscription details for retail investors
Interested investors can subscribe to Bangkok Airways IPO shares at the headquarters and nationwide branches of the following selling agents:

•   Bangkok Bank Public Company Limited (except micro branches)
•   Krung Thai Bank Public Company Limited
•   Siam Commercial Bank Public Company Limited
•   Kasikorn Bank Public Company Limited
•   CIMB Thai Bank Public Company Limited

The selling agents reserve the right to close the subscription prior to the end of the indicated subscription period if the number of subscribed shares equals or exceeds 2.5 times the total number of shares offered to retail investors.

Subscribers are required to subscribe to a minimum of 2,000 shares and multiples of 100 shares (not exceeding 50,000 shares for each subscription form submitted). The share allocation will be carried out using the “random” allocation method by a computerized system provided by Settrade Dot Com Company Limited, a subsidiary of the Stock Exchange of Thailand. The allocation result will be announced on www.settrade.com and on the websites of all selling agents by 12.00 hrs. on October 22nd, 2014. Retail investors will be refunded in case they are not allocated part of or the entire shares requested and will receive the difference between the final offering price and the maximum initial offered price in case that the final offered price is lower than the maximum initial offered price, as indicated in the prospectus.

The Company expects the shares will commence trading in the Stock Exchange of Thailand on November 3rd, 2014 under the ticker symbol “BA”.

For more information about the IPO, please visit www.bangkokair.com/ir or contact Bualuang Securities Plc. at 02 618 1000, 02 231 3777 or contact Bangkok Airways Pcl.’s Investor Relations department at 02 265 5829, 02 265 5709, 02 265 5893, 02 265 8731.

บางกอกแอร์เวย์สแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นไอพีโอเปิดจองซื้อ 14-17 ตุลาคม นี้

6 ตุลาคม 2557 -- บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) โดย นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (President) ลงนามแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) พร้อมแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน), Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse (Singapore) Limited และ DBS Bank Ltd. เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Lead Underwriter) ในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนั้นยังได้แต่งตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Co-underwriter) อีก 6 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จะเปิดจองซื้อสำหรับนักลงทุนรายย่อยระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม นี้* ที่ราคาเสนอขายเบื้องต้น 23-27 บาท** โดยคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ หมวดบริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์ ภายในสัญลักษณ์ BA ในวันที่ 3 พฤศจิกายน นี้   

หมายเหตุ
* ตัวแทนจำหน่ายหุ้นขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ หากพบว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นมีจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า 2.5 เท่า ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อยผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้น
** ผู้จองซื้อรายย่อยจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อที่ราคา 27 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น และมีสิทธิที่จะได้รับคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้น ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคา 27 บาทต่อหุ้น

สำหรับรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญ โปรดดูข้อ ข้อ 6 การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ การเสนอขายหุ้นสามัญในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
โทร. 02 265  5829, 02 265 5709, 02 265 5893, 02 265 8731

ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
พัศพงศ์ จิรวัฒนาศักดิ์ โทร. 02 265 5670, 081 934 4554
อริศรา แสงฤทธิ์ โทร. 02 265 5672, 084 874 1004
กันย์สินี แสงทอง โทร. 02 265 8708, 081 882 4426
E-mail: media@bangkokair.com

หมายเหตุ:
•   เอกสารนี้ไม่ถือเป็นสิ่งพิมพ์เผยแพร่หรือแจกจ่าย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในประเทศสหรัฐอเมริกา (รวมถึงอาณาเขตของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีสิทธิครอบครอง ตลอดจนรัฐใดๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาและเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย) เอกสารนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา และการเสนอขายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในเอกสารนี้ไม่ได้จดทะเบียนและจะไม่ได้นำไปจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (U.S. Securities Act of 1933) และไม่สามารถที่จะเสนอขายหรือขายในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ เว้นแต่เป็นไปตามข้อยกเว้นจากการจดทะเบียนตามกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ทำการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวแก่ประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา
•   การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน



บรรยายใต้ภาพ: จากซ้ายไปขวา

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
แมนพงศ์ เสนาณรงค์
กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาศรม สวัสดิ์พาณิชย์
ผู้อำนวยการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
สุชาย สุทัศน์ธรรมกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

DBS Bank Ltd.
ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
พิเชษฐ สิทธิอำนวย
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (President) 
บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

Credit Suisse (Singapore) Limited
พรชัย ประเสริฐสินธนา
กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด

Citigroup Global Markets Limited
มร. ดาเรน  บัคลีย์
กรรมการผู้จัดการใหญ่  ธนาคารซิตี้แบงก์  ประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด
วรดา ตั้งสืบกุล
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายวาณิชย์ธนกิจ 2 ธนาคารไทยพาณิชย์

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน)
สาธิต ศรีเกษมวงศ์
ผู้อำนวยการฝ่ายตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
คมกฤต มีคำสัตย์
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

Bangkok Airways appoints IPO lead underwriters for IPO shares Subscription for retail investors scheduled for October 14 – 17, 2014

6 October 2014 - Mr. Puttipong Prasarttong-Osoth, President, Bangkok Airways Public Company Limited (the Company) signed an agreement to appoint Bualuang Securities Public Company Limited as the financial advisor for the Company’s Initial Public Offering (IPO) and appointed Bualuang Securities PCL, Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse (Singapore) Limited and DBS Bank Ltd. as domestic and international lead underwriters.

Bangkok Airways PCL also appointed six co-underwriters, namely KT ZMICO Securities Company Limited, CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd., Thanachart Securities Public Company Limited, Asia Plus Securities Public Company Limited, KASIKORN Securities Public Company Limited and SCB Securities Company Limited. 

The subscription period for retail investors is scheduled for October 14 – 17, 2014*. The initial offering price range has been set at THB 23 – THB 27 per unit**.  The Company expects the shares will commence trading under transportation & logistics section in the Stock Exchange of Thailand on November 3, 2014 under the ticker symbol “BA”.

For more information about the IPO, please visit www.bangkokair.com/ir or contact Bualuang Securities Plc. at 02 618 1000, 02 231 3777 or contact Bangkok Airways Pcl.’s Investor Relations department at 02 265 5829, 02 265 5709, 02 265 5893, 02 265 8731.

Remarks:
* The selling agents reserve the right to close the subscription prior to the end of the indicated subscription period if the number of subscribed shares equals or exceeds 2.5 times the total number of shares offered to retail investors.

** Retail investors are required to pay at 27 THB per share, which is the maximum initial offered price. Subscribers will receive the difference between the final offering price and the maximum initial offered price, in case the final offering price is lower than 27 THB per share.

For subscription details, please refer to section 6 subscription, selling and allocation and section 3 offering summary of the prospectus.

Investor Relations Division, Bangkok Airways
Tel + 66(2)  265  5829, + 66(2) 265  5709, + 66(2) 265-5893, + 66(2) 265-8731

Corporate Communications Department, Bangkok Airways
Passapong Jirawattanasak Tel: +66 (2) 265 5670
Arisra Sangrit Tel: + 66(2) 265 5672, +66(0) 84 874 1004
Kansinee Saengthong Tel: + 66(2) 265 8708, +66 (0) 81 882 4426
Email: media@bangkokair.com

Disclaimers:
•   This announcement is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and possessions, any state of the US and the District of Columbia). This announcement is not an offer of securities for sale into the United States. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and may not be offered or sold in the United States, except pursuant to an applicable exemption from registration. No public offering is being made in the United States.

Investment involves risks.  Investors should study information in the prospectus before making a decision on investment.



Photo Caption: From left to right
1. Manpong Senanarong, Managing Director, Kasikorn Securities Public Company Limited
2. Tanasom Swasdipanich, First Vice President, Thanachart Securities Public Company Limited
3. Suchai  Sutasthumkul, Chief Executive Officer, CIMB Securities (Thailand) Company Limited
4. Pattera Dilokrungthirapop, Chief Executive Officer, DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited
5. Pichet Sithi-Amnuai, President, Bualuang Securities Public Company Limited
6. Puttipong Prasarttong-Osoth, President, Bangkok airways Public Company Limited
7. Pornchai Prasertsintanah, Managing Director – Thailand Country Manager and Head of Equity, Credit Suisse Securities (Thailand) Limited
8. Mr. Darren Buckley, Country Head and Citi Country Officer, Citibank Thailand on behalf of Citigroup Global Markets Limited
9. Vorada Thangsurbku, EVP & Head-Investment Banking Coverage 2, Siam Commercial Bank Public Company Limited
10. Satit Sikasemwong, Vice President, Asia Plus Securities Public Company Limited
11. Khomklit Meekumsat, Senior Vice President, KTZMICO Securities Company Limited

บางกอกแอร์เวย์ส ประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายหุ้นไอพีโอ25 บาทต่อหุ้น



20 ตุลาคม 2557– บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา25บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคากลางของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น 23 – 27 บาทหลังการทำbookbuilding เพื่อสำรวจความต้องการจากนักลงทุนสถาบันเพื่อให้ได้ราคาเสนอขายสุดท้ายที่สะท้อนต่อความต้องการของตลาด การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO)จำนวน 520 ล้านหุ้นในครั้งนี้ ทำให้บริษัฯ สามารถระดมทุนได้  13,000 ล้านบาท นับเป็นการระดมทุนที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับที่ 1 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2557 จนถึงปัจจุบัน

การเปิดจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับนักลงทุนรายย่อยภายในประเทศระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนรายย่อยโดยมียอดจองซื้อมากกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายนักลงทุนรายย่อยเกินกว่า 1.5 เท่า

ผู้จองซื้อรายย่อยสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรได้ที่ประกาศที่เว็บไซต์ www.settrade.com และเว็บไซต์ของ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอสวิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัดบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัดบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 22 ตุลาคม 2557  ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนจะได้รับเงินคืนภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (President) บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ความสำเร็จของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่อศักยภาพของบริษัทฯ ในการเติบโตกับธุรกิจการบินที่ครบวงจร ผมขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่อนาคตที่มั่นคงไปด้วยกันกับเรา”

เงินที่ระดมทุนได้ในครั้งนี้จะนำมาใช้ในการขยายฝูงบิน รวมทั้งการปรับเปลี่ยน และ/หรือทดแทนฝูงบินเดิม การจัดซื้อเครื่องยนต์ อะไหล่ และอุปกรณ์สำรองสำหรับฝูงบินที่เพิ่มขึ้นตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม การก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงอากาศยานที่สนามบินสุวรรณภูมิ การปรับปรุงท่าอากาศยานนานาชาติสมุย และเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คาดว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะพร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ภายใต้สัญลักษณ์ “BA”

ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokair.com/ir หรือ บม. หลักทรัพย์ บัวหลวง โทร.02 618 1000, 02 231 3777 หรือติดต่อส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โทร. 02 265 5829, 02 265 5709, 02 2655893, 02 2658731

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
พัศพงศ์ จิรวัฒนาศักดิ์ โทร. 02 265 5670, 081 934 4554
อริศรา แสงฤทธิ์ โทร. 02 265 5672,084 874 1004
กันย์สินี แสงทอง โทร. 02 265 8708, 081 882 4426
E-mail: media@bangkokair.com

หมายเหตุ:
•   เอกสารนี้ไม่ถือเป็นสิ่งพิมพ์เผยแพร่หรือแจกจ่าย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในประเทศสหรัฐอเมริกา (รวมถึงอาณาเขตของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีสิทธิครอบครอง ตลอดจนรัฐใดๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาและเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย) เอกสารนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา และการเสนอและขายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในเอกสารนี้ไม่ได้จดทะเบียนและจะไม่ได้นำไปจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (U.S. Securities Act of 1933) และไม่สามารถที่จะเสนอขายหรือขายในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ เว้นแต่เป็นไปตามข้อยกเว้นจากการจดทะเบียนตามกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ทำการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวแก่ประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา
•   การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน

Bangkok Airways announces final offering price of IPO shares at THB 25per share



October 20, 2014 – Bangkok Airways Public Company Limited (the Company) today announced the final offering price of its Initial Public Offering shares is at THB 25 per share, following abookbuilding process with institutional investors.The final offering price is at the mid of the initial offering price range of THB 23 – 27. The IPO of 520 million ordinary shares has raised approximately THB 13billion. It will be the largest listing on the Stock Exchange of Thailand in 2014 to date.

The retail subscription, which was open from October 14 -17, 2014, received strong interest from retail investors. The shares were oversubscribed by more than 1.5 times.

Retail investors can check the allocation results at www.settrade.com and the official websites of the following underwriters and Selling Agents beginning at 12:00 hrs. on October 22, 2014: Bualuang Securities Public Company Limited, DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited, Asia Plus Securities Public Company Limited, CIMB Securities (Thailand) Company Limited, Kasikorn Securities Public Company Limited, KT Zmico Securities Company Limited, SCB Securities Company Limited, Thanachart Securities Public Company Limited, Bangkok Bank Public Company Limited, Krungthai Bank Public Company Limited, Siam Commercial Bank Public Company Limited, Kasikorn Bank Public Company Limited and CIMB Thai Bank Public Company Limited. Retail investors who are not allocated all or part of their subscription will receive a refund within 14 days of the last day of the subscription period.

Mr. Puttipong Prasarttong-Osoth, President of Bangkok Airways Public Company Limited, said “the success of the IPO shows that both international and Thai investors are confident of the Company’s growth potential within the integrated aviation business. I would like to thank all investors for your support and for being a part of our journey towards a secure and sustainable future.”

The proceeds raised from the IPO will be used to increase Bangkok Airways’ fleet size and/or to replace existing aircraft, to purchase spare parts and provisions in relation to fleet adjustment in accordance with industrial standard, for construction of a hangar at Suvarnabhumi International Airport,for improvements at the Samui International Airport andfor working capital for the Company’s general business operations.

The Company expects the shares will commence trading in the Stock Exchange of Thailand on November 3rd, 2014 under the ticker symbol “BA”.

For more information about the IPO, please visit www.bangkokair.com/ir or contact Bualuang Securities Plc. at 02 618 1000, 02 231 3777 or contact Bangkok Airways Pcl.’s Investor Relations department at 02 265 5829, 02 265 5709, 02 265 5893, 02 265 8731.

Investor Relations Division, Bangkok Airways
Tel + 66(2)  265  5829, + 66(2) 265 5709, + 66(2)265-5893, + 66(2) 265-8731

Corporate Communications Department, Bangkok Airways
PassapongJirawattanasak Tel: +66 (2) 265 5670
ArisraSangrit Tel: + 66(2) 265 5672, +66(0) 84 874 1004
KansineeSaengthong Tel: + 66(2) 265 8708, +66 (0) 81 882 4426
Email: media@bangkokair.com

Disclaimer:

•   This announcement is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and possessions, any state of the US and the District of Columbia). This announcement is not an offer of securities for sale into the United States. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and may not be offered or sold in the United States, except pursuant to an applicable exemption from registration. No public offering is being made in the United States.
•   Investment involves risks.  Investors should study information in the prospectus before making a decision on investment.