MSN on March 04, 2014, 11:00:48 PM
“ซีพี ออลล์” จับมือ 9 สถาบันการเงิน เตรียมออกหุ้นกู้ ปลายเดือนมีนาคมนี้


 
          บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการร้านอิ่มสะดวก 7-Eleven และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบชำระเงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) มีแผนจะเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี ให้กับนักลงทุนสถาบัน และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะเสนอขายในวันที่ 24-26 มีนาคมนี้ โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด, ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และมีบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้

          นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ว่า หุ้นกู้ที่จัดจำหน่ายในครั้งนี้เป็นการออกหุ้นกู้ตามมติที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นที่ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 90,000 ล้านบาท โดยซีพี ออลล์ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปแล้วจำนวน 50,000 ล้านบาทในเดือนตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้จะอยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 40,000 ล้านบาท

          สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทมีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี สำหรับนักลงทุนสถาบันจะเสนอขายขั้นต่ำ 100,000 บาทต่อชุดและเพิ่มเป็นทวีคูณของ 10,000 บาท ในส่วนของประชาชนทั่วไปจะเสนอขายขั้นต่ำ 100,000 บาทต่อชุด และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100,000 บาท โดยกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ซึ่งการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปทดแทนเงินกู้ยืม จึงไม่ได้เป็นการก่อหนี้เพิ่ม โดยจะเสนอขายหุ้นกู้ในวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2557 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

          โดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ระดับ “A+(tha)” ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวสะท้อนถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง และมีกระแสเงินสดที่มั่นคงเนื่องจากสินค้าที่ขายส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

          นอกจากนี้ ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกของไทยมายาวนานกว่า 25 ปี ที่ให้บริการความสะดวกกับทุกชุมชน ทุกทิศทั่วไทย ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ครั้งนี้อยู่ระหว่างการจัดทำโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งคาดว่าจะประกาศผลประมาณต้นเดือนมีนาคมนี้   
       
          สำหรับผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากร่างหนังสือชี้ชวน ผ่านทาง www.sec.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้ได้ที่สถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ หรือที่ Call Center ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) (โทร. 1333) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (โทร. 1551) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (โทร. 02-777-7777) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (โทร. 1595) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (โทร. 1572) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (โทร. 1770) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) (โทร. 02-305-9559 (เฉพาะนักลงทุนที่มีบัญชีซื้อขายกับบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) หรือลูกค้าธนบดีของธนาคารเกียรตินาคิน) และ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (โทร. 02-287-6641-5)
« Last Edit: March 05, 2014, 02:07:23 PM by MSN »

MSN on March 05, 2014, 02:07:41 PM
“CP ALL” allies With 9 Financial Institutions to Issue Secured and unsubordinated Debentures at the End of March

          CP ALL Public Company Limited, the operator of 7-Eleven convenience store in Thailand and the major shareholder of a membership based cash-and-carry trading centers ‘Siam Makro Public Company Limited’ (MAKRO), plans to offer secured and unsubordinated debentures with debentureholders’ representative to institutional and retail investors. The subscription period is between March 24th – 26th 2014. The debentures will have a tenor of 3 years, 5 years, 7 years and 10 years.

          Bangkok Bank Public Company Limited, Krung Thai Bank Public Company Limited, The Siam Commercial Bank Public Company Limited, Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited, Bank of Ayudhya Public Company Limited, Thanachart Bank Public Company Limited, Phatra Securities Public Company Limited are joint lead arrangers of transaction while Capital Nomura Securities Public Company Limited is co-manager of the transaction.

          Mr. Korsak Chairasmisak, Chairman of Executive Committee of CP ALL PLC, stated that the Company’s Board of Directors approved the issuance of the debentures worth up to 90 billion baht in total. The Company had previously issued debentures worth 50 billion baht in late October 2013 which gained high interest from investors. This time the Company plans to issue debentures worth up to 40 billion baht. Mr. Kriengchai Boonpoapichart, Vice President of CPALL Plc. stated that the debentures will consist of 3 years, 5 years, 7 years, and 10 years maturity. The minimum subscription amount for institutional investors is THB 100,000 per tranche with multiples of THB 10,000 while that of retail investors is THB 100,000 per tranche with multiples of THB 100,000. Coupon is payable semi-annually. The proceeds from this issuance will be used to refinance loans, so it does not incur new debt for the Company. The debentures subscription period will be on March 24th – 26th 2014 while details and yield will be released later.”

          CPALL is rated at A+(tha) by Fitch Ratings (Thailand). Such rating reflects the company’s continuous growth, strong financial performance and cash flow due to most of products are essential to everyday life. Moreover, the rating reflects CPALL’s leading position as the market dominant in retail business. For the past 25 years, CPALL has been the largest operator of convenience stores for every community across Thailand, which operates every day, 24 hours a day. Debentures rating is under evaluation process which will be announced in early March.

          For more information, investors may download the prospectus from www.sec.or.th or contact branches of joint lead arrangers and co-manager or their call centers, Bangkok Bank (except micro branches) at Tel. 1333, Krung Thai Bank at Tel. 1551, The Siam Commercial Bank at Tel. 02-777-7777, Standard Chartered Bank (Thai) at Tel. 1595, Bank of Ayudhya at Tel. 1572, Thanachart Bank at Tel. 1770, Phatra Securities at Tel. 02-305-9559 and Capital Nomura Securities at Tel. 02-287-6641-5.