KTAMเพิ่มทางเลือกขายKTPLUS 11-24ก.ค.นี้ เน้นลงทุนตราสารหนี้ทั้งใน-ต่างประเทศ
นายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์พลัส (KTPLUS) ในวันที่ 11- 24 กรกฎาคม 2556 มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน และตราสารหนี้ภาคเอกชนชั้นดี ซึ่งผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน จะต้องได้รับการจัดอันดับในระดับ Investment Grade สำหรับเงินลงทุนในต่างประเทศจะมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งจะมีการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน แต่ในบางสถานการณ์ผู้จัดการกองทุนอาจใช้ดุลยพินิจในการกำหนดสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นทั้งในและต่างประเทศ ที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นตราสารที่มีคุณภาพ โดยมีความเสี่ยงของการลงทุนในระดับต่ำ ถึงปานกลาง กองทุนมีเป้าหมายในการรักษาเงินต้น สร้างผลตอบแทนให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และสูงกว่าการลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน เน้นกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ระดับ Investment Grade ทั้งในและต่างประเทศ โดยอายุเฉลี่ยของเงินลงทุนโดยเฉลี่ยไม่เกิน 1 ปี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อขาย ได้ทุกวันทำการผลตอบแทนจากการลงทุน นักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย
นายสมชัย กล่าวต่อไปว่า ในภาวะที่เศรษฐกิจไทยและโลกยังมีความไม่แน่นอนทั้งในด้านอัตราการเจริญเติบโต และเสถียรภาพของราคา ทำให้การลงทุนในตราสารหนี้ยังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจและมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าการลงทุนในสินทรัพย์อื่น อย่างไรก็ตาม ผลพวงจากการผ่อนคลายนโยบายการเงินทั่วโลกทำให้เกิดกระแสการไหลเข้า/ออกของเงินลงทุนระหว่างประเทศ และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาสินทรัพย์ต่างๆ รวมถึงตราสารหนี้ มีความผันผวนทั้งในขาขึ้นและขาลง ซึ่งที่ผ่านมาอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยและหลายประเทศถูกปรับลดลงมาอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้การลงทุนระยะสั้นทั้งในรูปเงินฝากหรือกองทุนตลาดเงินให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างต่ำ ขณะเดียวกันการเลือกลงทุนในตราสารหนี้ระยะกลางถึงยาว (มากกว่า 2 ปี) แม้จะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า แต่อาจจะต้องเผชิญกับความผันผวนของมูลค่าเงินลงทุนในช่วงที่อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ทยอยปรับตัวขึ้น เนื่องจากการยกเลิกมาตรการผ่อนคลายการเงินในช่วงปี 2557 เป็นต้นไป
ดังนั้น เพื่อให้นักลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากหรือกองทุนตลาดเงิน ขณะเดียวกันเพื่อควบคุมความเสี่ยงหากอัตราดอกเบี้ยกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น การลงทุนในตราสารระยะ 0.5 – 2 ปี จะทำให้ไม่เสียโอกาสในสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน และสามารถควบคุมความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ทั้งนี้หลังจากปิดการเสนอซื้อครั้งแรก( IPO ) ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 บริษัทจะเปิดให้ซื้อขายได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป
นอกจากนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ทอินเวส 3เดือน1 ( KTSIV3M1 ) ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 เป็นกองทุนประเภท Roll Over อายุโครงการ3 เดือน เน้นลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงินของธนาคารทิสโก้ และธนาคารธนชาต ในสัดส่วน 42%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในตั๋วแลกเงินของภาคเอกชน ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 2.60% ต่อปี
