MSN on October 08, 2012, 02:29:15 PM
ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า เทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท อนุมัติแผนการเพิ่มทุนหนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกองทุนรวมฯ หลัง IPO เดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (กองทุน รวมฯ หรือ TLGF) มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 650 ล้านหน่วย และระดมทุนเพิ่มไม่เกิน 7,545 ล้านบาท จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555 หลังจากที่คณะกรรมการลงทุนได้อนุมัติแผนลงทุนและเพิ่มทุนก่อนหน้านี้ โดยรูปแบบของการเพิ่มทุนครั้งนี้ จะเป็นการเสนอขายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (Public Offering) ทั้งนี้กองทุนรวมฯ จะนำเงินที่ได้ไปลงทุนในศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส คุณภาพสูงเพิ่มอีก 5 แห่ง ซึ่งจะทำให้กองทุนรวมฯ มีศูนย์การค้ารวมทั้งสิ้น 22 แห่ง

การเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งนี้จะเสนอขายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนรวม ฯ ที่มีชื่ออยู่ในสมุดจดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 โดยวันสุดท้ายที่นักลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุน TLGF ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้รับสิทธิในการจองซื้อคือวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือให้กับนักลงทุนรายอื่นๆ ทั้งนี้ ราคาเสนอขายสุดท้ายจะกำหนดจากวิธีการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) และจะมีการประกาศให้ทราบต่อไป

นายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM ผู้จัดการกองทุน TLGF เปิดเผยว่า “กองทุนรวมฯ มีการดำเนินงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวมฯ ในเดือนมีนาคมเป็นต้นมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพและการเติบโตของกองทุนรวมฯ  การลงทุนเพิ่มในอสังหาริมทรัพย์ในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของกองทุนรวมฯ อย่างต่อเนื่อง และจะทำให้มีสินทรัพย์ที่มีคุณภาพสูงกระจายอยู่ทั่วประเทศ มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม”


ศูนย์การค้าทั้ง 5 แห่งของเทสโก้ โลตัส ที่กองทุนรวมฯ จะลงทุนเพิ่มเติม ได้แก่ สาขาภูเก็ต สาขาศาลายา สาขานครศรีธรรมราช สาขารังสิต-นครนายก และสาขาบางปู  โดยศูนย์การค้าทั้ง 5 แห่งใหม่ล้วนมีผลประกอบการที่ดี มีประวัติการดำเนินงานที่ดี และสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้แก่กองทุนรวมฯ ในทันทีทั้งนี้ การลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้คาดว่าเงินปันผลต่อหน่วยที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปัจจุบันจะได้รับจะเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ราคาซื้อศูนย์การค้าแต่ละแห่งที่กองทุนรวม ฯ จะลงทุนเพิ่มเติมจะไม่เกินร้อยละ 110 ของราคาประเมินต่ำสุดที่ได้จากผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย
นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชัน ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) กล่าวว่า “กองทุนรวมฯ เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเทสโก้ โลตัสซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย การลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับกองทุนรวมฯ และเทสโก้ โลตัส โดยรายได้ที่เทสโก้ โลตัส จะได้รับจากการเสนอขายทรัพย์สินให้กับกองทุนรวมฯจะนำมาลงทุนในธุรกิจของเทสโก้ โลตัส เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ในการช้อปปิ้งที่ดียิ่งๆ ขึ้นไปสำหรับลูกค้าของเรา”
รายละเอียดของการนำเสนอขายหน่วยลงทุน รวมทั้งจำนวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายสุดท้าย ราคาเสนอขายสุดท้าย กำหนดการเสนอขาย ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับการจองซื้อจะประกาศให้ทราบในภายหลัง

####
การเผยแพร่เอกสารนี้อาจมีข้อจำกัดตามกฎหมายในบางประเทศ ผู้ที่ได้รับเอกสารนี้ต้องตระหนักถึงข้อจำกัดดังกล่าวและศึกษาข้อจำกัดนั้นโดยละเอียด
เอกสารเผยแพร่นี้มิได้เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารนี้ไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (U.S. Securities Act of 1933) รวมทั้งฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และไม่อาจเสนอขายหรือขายในประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นเเต่จะได้จดทะเบียนตามกฎหมายหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว หรือการเสนอขายหรือการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้รับยกเว้นการจดทะเบียนตามกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้จะไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารนี้ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกา เอกสารฉบับนี้จะไม่ถูกเผยแพร่และไม่ควรเผยแพร่หรือส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย

MSN on October 08, 2012, 02:31:39 PM
TLGF unitholders approve capital increase and investments in five more properties
TLGF continues impressive growth since IPO in March

The unitholders of Tesco Lotus Retail Growth Freehold and Leasehold Property Fund ("TLGF") have approved the issuance and allocation of up to 650 million new investment units and fund raising of up to Baht 7,545 million on a public offering basis to existing unitholders. The approval was granted at an extraordinary general meeting of TLGF's unitholders held on Friday October 5, 2012, after TLGF’s Investment Committee had previously approved the capital increase. The proceeds raised will be used for investment in five additional Tesco Lotus hypermarket-anchored shopping malls, bringing TLGF’s portfolio to 22 high-quality assets.

The new investment units will be offered and allocated to all eligible existing unitholders whose names appear in the register of unitholders as of November 5, 2012. The last day on which investors may purchase TLGF units and still be entitled to subscribe for new investment units under the preferential public offering is October 31, 2012. Any investment units that remain unsubscribed for will be offered to other investors. The final offering price will be determined by book-building process and will be announced at a later date.

Somchai Boonnamsiri, CEO of Krung Thai Asset Management Public Company Limited ("KTAM"), the Management Company of TLGF, said “TLGF has continued to perform well since the initial public offering in March, reflecting the confidence that investors have in TLGF’s growth potential. The investment in the five new assets will further enhance TLGF’s growth prospects and add to its geographically diversified portfolio of high-quality assets.” 
 
The five new shopping malls to be invested in by TLGF are located in Phuket, Salaya, Nakornsrithammarat, Rangsit Nakornnayok and Bangpoo. These new assets are well performing, with proven track records, and will start generating income for TLGF from the first day, resulting in no dilution to investors. The asset acquisition price of each shopping mall will not exceed 110% of the lower of the appraised values from two independent appraisers and the transaction is expected to result in yield accretion to existing unitholders.

Sompong Rungnirattisai, the Property Director of Tesco Lotus, said “The establishment of TLGF gave investors an opportunity to share in the success of Tesco Lotus as Thailand’s leading retailer and shopping mall operator. TLGF’s new investments will allow unitholders a chance to continue to grow with TLGF and with Tesco Lotus. The proceeds from this transaction will be reinvested into Tesco Lotus’ business operations, helping to create superior shopping experiences for our customers.”
Details about the offering, including the final number of new investment units offered, the final offering price, the offering period and subscription details will be determined and publicly announced at later dates.
      

The distribution of this announcement may be restricted by law in certain jurisdictions.  Persons into whose possession this announcement comes are required to inform themselves about and to observe any such restrictions.
This announcement is not an offer of securities for sale in the United States or elsewhere.  The securities referred to herein are not being registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States unless registered under the Securities Act or pursuant to an exemption from such registration.  There will be no public offering of the securities referred to herein in the United States.  Copies of this announcement are not being, and should not be, distributed in or sent into the United States, Canada, Japan or Australia.