อาเจกรุ๊ป ผู้ผลิตโคล่า เสริมความมั่นคงให้ธุรกิจ ประกาศความสำเร็จขายหุ้นกู้

อาเจกรุ๊ป ผู้ผลิตโคล่า เสริมความมั่นคงให้ธุรกิจ ประกาศความสำเร็จขายหุ้นกู้300ล้านเหรียญสหรัฐฯ



บริษัท อาเจ กรุ๊ป  ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลม บิ๊กโคล่า ทั่วโลก   เสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ  โดยประกาศ ถึงความสำเร็จในการออกการจำหน่ายหุ้น 300 ล้านเหรียญ สหรัฐ หรือ 9,300  ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี 

บริษัทอาเจไทย จำกัด ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บิ๊ก โคล่า ในประเทศไทย เปิดเผยว่า   เมื่อเร็วๆนี้  นาย กอนซาโล เบกาโซ  รองประธานบริหาร   สายงานบริหารและการเงิน ของบริษัท อาเจ กรุ๊ป  ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลม  แบรนด์ บิ๊กโคล่า ทั่วโลก รวมถึง เครื่องดื่มแบรนด์ Cifrut, Big Citrus, Pulp, Sporade, Cielo, Cool Tea, ซึ่งครองตลาดแถบลาตินอเมริกาและ เม็กซิโก ได้ประกาศความสำเร็จในการออกจำหน่ายหุ้นกู้  ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน (senior unsecured notes)  อายุ 10 ปี  รวมมูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐ  หรือ 9,300  ล้านบาท  โดยให้ผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุนด้วยอัตรา6.50 % ต่อปีกำหนดไถ่ถอนปี 2565

 “การจำหน่ายหุ้นกู้ของอาเจกรุ๊ป ครั้งนี้ เป็นการเปิดขายครั้งแรกในตลาดทุนต่างประเทศ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยมียอดผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้มากกว่า 10 เท่า จากสถาบันลงทุนชั้นนำ160 ราย ในสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา ยุโรป และเอเชีย  แสดงถึงความมั่นใจและศักยภาพในการประกอบธุรกิจของ อาเจกรุ๊ป”

นาย กอนซาโล เบกาโซ  รองประธานบริหาร สายงานบริหารและการเงิน   ของบริษัท อาเจ กรุ๊ป   เปิดเผยเพิ่มเติมว่า หุ้นกู้ที่บริษัท อาเจกรุ๊ป ได้นำออกจำหน่ายนี้  ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสแตนดาร์ดแอนด์พัวส์ ที่ระดับ BB  และที่ระดับ BB+ (แนวโน้มคงที่) โดยฟิทช์เรทติ้งส์  และ รับประกันโดยบริษัทในเครือของ Grupo Embotellador Atic S.L. (ATIC) โดยเสนอขายที่ราคาเต็มของมูลค่าของหุ้นกู้ที่กำหนดไว้ และบริษัทมีแผนที่จะนำเงินจากการจำหน่ายหุ้นกู้ ในครั้งนี้ ไปใช้ชำระหนี้เดิมที่มีอยู่กับสถาบันการเงินต่าง ๆ และ ชำระค่าซื้อเครื่องจักร
 
การออกหุ้นกู้ชุดนี้ยังถือเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ของ ATIC และเพื่อยืดอายุหนี้ให้ยาวขึ้น โดยได้มอบหมายให้ BofA Merrill Lynch เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ BofA Merill เป็นผู้จัดจำหน่ายร่วม (joint lead managers) ได้แก่ Lynch Interbank, Rabo Securities, Jefferies และ Santander Securities   
ด้านนายเฮอร์นัน คอโดว่า  กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาเจไทย  กล่าวถึง  การออกหุ้นกู้ ของบริษัท อาเจกรุ๊ปว่า  จะทำให้แบรนด์ บิ๊กโคล่า ทั่วโลก มีความแข็งแกร่งขึ้น และส่งผลดีต่อตลาดในเอเชีย  ซึ่งบริษัทได้ขยายฐานธุรกิจไปเมื่อเร็วๆนี้  นั่นคือ เวียดนาม อินเดีย อินโดนิเซีย และไทย สำหรับตลาดในประเทศไทย  ซึ่งมียอดจำหน่ายติดอันดับหนึ่งใน 3 ของบิ๊กโคล่าทั่วโลก นั้นคาดว่า การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะสร้างความแข็งแกร่ง ทางการเงิน เพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้กับ บิ๊กโคล่า ในเอเชียที่ได้เปรียบคู่แข่งเรื่องการบริหารต้นทุนสามารถผลิตสินค้าคุณภาพในราคาที่ครองใจผู้บริโภคมาได้อย่างต่อเนื่อง มียอดขายเพิ่มขึ้นและ เข้าใกล้แบรนด์คู่แข่งมากขึ้นทุกปี การออกหุ้นกู้จะช่วยให้เป้าหมายในระยะยาว ที่ต้องการให้แบรนด์ บิ๊กโคล่า ครองใจคนไทยให้มากที่สุด เข้ามาถึงได้เร็วขึ้น

บริษัท อาเจกรุ๊ป เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม แบรนด์  Big Cola, Cifrut, Big Citrus, Pulp, Sporade, Cielo, Cool Tea, และ Free Tea  เป็นต้น  ได้ความนิยมอย่างสูงจากลูกค้าทั่วโลกมากกว่า 23 ปี   โดยเฉพาะในประเทศแถบละตินอเมริกา  โคลัมเบีย เปรู เวเนซูเอล่า อเมริกากลาง เม็กซิโก เอกวาดอร์ บราซิล    และยังเป็นผู้นำที่ริเริ่มเปิดตลาดของเครื่องดื่มบรรจุขวดในตลาดเกิดใหม่ (Emerging markets)  อย่างต่อเนื่อง  โดยล่าสุดบริษัทขยายตลาดสู่ประเทศเวียดนาม อินเดีย อินโดนีเซีย และไทย     
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติอต่อ 
ด้านการลงทุน Mr.  Alvaro Becerra / Corporate Financial Planning Manager / AJE Investor Relations
อีเมล:  alvaro.becerra@ajegroup.com
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวพิรียา ถีระวัฒนาสวัสดิ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มิวส์ กรุ๊ป บางกอก จำกัด ตัวแทน ประชาสัมพันธ์ บริษัท อาเจไทย จำกัด  โทรศัพท์ : +66 2 661 8491-2 # 106 / อีเมล: pireeya@musegroup.biz

AJEGROUP (AJE) ANNOUNCES CLOSING OF U.S.$300 MILLION 6.50% SENIOR UNSECURED NOTES OFFERING FOR GRUPO EMBOTELLADOR ATIC (ATIC) VIA AJECORP B.V

Bangkok, Tuesday, July 3,2012  AJEGROUP (“AJE”) announced that Ajecorp B.V., as special purpose finance subsidiary, has successfully closed an offering of U.S.$300 million aggregate principal amount of senior unsecured notes due 2022 (the “Notes”) bearing interest of 6.50% per year on last month. The Notes were offered at a price of 100% of their principal amount, are guaranteed by most of the operating subsidiaries of Grupo Embotellador Atic S.L. (“ATIC”).  The majority of the net proceeds from this transaction will be used to repay existing indebtedness ATIC previously incurred from financial institutions and machinery vendors to fund past growth, thereby consolidating ATIC's debt in fewer instruments and extending average life and re-profiling maturities. The Notes have been assigned preliminary ratings of BB (Stable Outlook) by Standard & Poor’s and BB+ (Stable Outlook) by Fitch Ratings.

The Notes were placed through a syndicate of initial purchasers, led by BofA Merrill Lynch, as Sole Bookrunner, BofA Merrill Lynch, Interbank, Rabo Securities and Jefferies, as Joint Lead Managers, and Santander Securities, as Co-Manager. The Notes were placed with international investors in the Unites States (qualified institutional buyers pursuant to the registration exemption provided by Rule 144A of the U.S. Securities Act of 1933), Latin America, Europe and Asia as permitted by applicable securities laws in such jurisdictions.

Gonzalo Begazo, AJE's Executive Vice President of Administration and Finance, commented "We are extremely pleased with the success of this offering, the debut issuance by AJE in the international capital markets. The order book for the offering was approximately 10 times oversubscribed with broad participation from over 160 investors and important demand from high quality investors in the United States, Latin America, Europe and Asia, thereby demonstrating the confidence of international investors in AJE and its business model.”

The securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, or any state securities laws, and may not be offered or sold in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons absent registration or an applicable exemption from registration requirements.  This news release does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to sell any of the securities.

AJE is a leading, independent producer and distributor of carbonated soft drinks, nectar and citrus drinks, bottled water, isotonics, beer, tea and other beverages throughout Colombia, Peru, Venezuela, Central America, Mexico, Ecuador, Brazil, Vietnam, India, Indonesia and Thailand. AJE has more than 23 years of successful experience implementing a proven and innovative soft drink bottler business model in emerging markets and sells its products through numerous brands, including its carbonated soft drink brand Big Cola and its non-carbonated soft drink brands Cifrut, Big Citrus, Pulp, Sporade, Cielo, Cool Tea and Free Tea. The majority of its operations are in countries with an investment grade long-term sovereign debt rating from an internationally recognized rating agency.

Mr. Hernan Cordova, Managing Director of AJE Thai mentioned about the issuance of AJE group that will make Big Cola brand worldwide stronger and better impact for Asian market.  The company just recently expanded its business base into Vietnam, India, Indonesia and Thailand where is the one of three best selling Big Cola around the world was expected that this issuance will strengthen the financial capacity to compete with Big Cola's competitive advantage in the cost to produce quality products, In the mind of the consumer to continue with the sales and bills, and come closer to competitor every year. The issuance will provide long-term goals that Big Cola will dominate in Thai consumer reach more quickly.

AJE Group is a manufacturer and distributor of beverage brands Big Cola, Cifrut, Big Citrus, Pulp, Sporade, Cielo, Cool Tea, and Free Tea, etc, are highly appreciated by customers around the world, more than 23 years, especially in the country. Latin America, Colombia, Peru, Venezuela, Brazil, Ecuador, Mexico, Central America, was also a leader and innovator in the marketing of bottled drinks in emerging markets continually by expanding its market to Vietnam, India, Indonesia and Thailand.

FOR FURTHER INFORMATION
Name:  Alvaro Becerra / Corporate Financial Planning Manager /
AJE Investor Relations
Email: alvaro.becerra@ajegroup.com
Miss Pireeya Teerawattanasawat, Public relation executive Muse Group Bangkok, PR Agency for AJE Thai Co., Ltd.
Contact +66 2 661 8491-2 # 106   Email: pireeya@musegroup.biz