ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิดอกเบี้ยจูงใจสูงถึง 5.5% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เพิ่มทางเลือกในการออมแก่ประชาชนทั่วไป
กรุงเทพฯ – 26 พฤษภาคม 2553: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2553 ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า จำหน่ายผ่านสาขาของธนาคารให้กับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไประหว่างวันที่ 7-22 มิถุนายน 2553
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตโดยหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าว เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียว ไม่มีหลักประกัน ไม่แปลงสภาพ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีอายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2563 โดยธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดเมื่อครบปีที่ 5 หรือ ณ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยใดๆ หลังจากวันครบรอบปีที่ 5
นายมาร์ค อาร์โนลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการเริ่มต้นที่แข็งแกร่งของธนาคารในปี 2553 โดยผลประกอบการของธนาคารในไตรมาสแรกนี้ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สินเชื่อของธนาคารมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันการดำเนินงานด้านผสานธุรกิจของบริษัทในเครือธนาคารให้กระชับยิ่งขึ้นเป็นไปด้วยดีตามแผน ปีนี้ธนาคารมีเป้าหมายสร้างความเติบโตทั้งการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายและการสร้างความเติบโตด้านสินเชื่อในทุกกลุ่มลูกค้า และในภาวะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังอยู่ในอัตราที่ต่ำอยู่เช่นในปัจจุบัน ธนาคารได้นำเสนอหุ้นกู้ด้อยสิทธิเพื่อเป็นทางเลือกการออมเงินที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า และคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน
การเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2553 นี้เป็นการจัดหาเงินทุนระยะยาวเพื่อรองรับการขยายความเติบโตด้านธุรกิจการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้าสินเชื่อขนาดใหญ่ ลูกค้าสินเชื่อ SME และลูกค้าสินเชื่อบุคคล และเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคาร
หุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งนี้ ธนาคารจะนำเสนอจำนวน 12,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองสำหรับเสนอขายอีกจำนวนหนึ่งในกรณีที่มีความต้องการลงทุนมาก โดยมีอัตราผลตอบแทน ปีที่ 1-3 เท่ากับ 4.35% และปีที่ 4-6 เท่ากับ 4.75% และปีที่เหลือเท่ากับ 5.5% ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จองซื้อขั้นต่ำ 50,000 บาท และทวีคูณของ 50,000 บาท ทั้งนี้ TRIS Rating ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ดังกล่าวที่ระดับ A+
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ตามงบการเงินรวม ธนาคารมีอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ที่ระดับ 14.5% โดยเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่ระดับ 2.75%
ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2488 ปัจจุบันเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 821,632 ล้านบาท เป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรแก่ทั้งลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าบุคคล ผ่านเครือข่ายสาขา 580 แห่งทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2550 จีอี มันนี่ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินชั้นนำได้บรรลุข้อตกลงการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจและความเชื่อมั่นในธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับการผสานความสามารถทางธุรกิจของสององค์กร เพื่อให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยาบรรลุเป้าหมายการเป็นธนาคารที่ให้บริการครบวงจรชั้นนำของประเทศไทย โดยปัจจุบัน จีอี มันนี่ และกลุ่มรัตนรักษ์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารในสัดส่วนร้อยละ 33 และร้อยละ 25 ตามลำดับ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ธนาคาร
www.krungsri.com *********
BAY issues 10-year subordinated debentures offering up to 5.5 %coupon rate
An attractive investment option with interest payable quarterly
Bangkok – 26 May 2010 – Bank of Ayudhya Public Company Limited (BAY) has announced a subordinated debenture issuance No. 1/2010. The debenture is offered to institutional investors and the general public from the 7th through the 22nd of June 2010 over BAY branches nationwide.
The new issues are subordinated, unsecured and nonconvertible. The debentures, with a tenor of 10 years due in 2020, may be redeemed by the issuer on the fifth anniversary date or interest payment date thereafter.
Mr. Mark Arnold, President and Chief Executive Officer, said, “BAY started out strong in 2010 with an impressive performance in the first quarter. The integration and streamlining of our KRUNGSRI Group companies have resulted in improved synergies and have driven additional loan growth as planned. We intend to maintain this strong momentum by introducing more innovative products and services to serve the Thai consumer. At a time when deposit interest rates remain low, the Bank is issuing this subordinated debenture to offer an attractive investment alternative in the market. Proceeds from this issue will be used as long-term funds to support our aggressive growth strategies in our corporate, SME and consumer banking businesses, and will also strengthen our Tier 2 capital.”
The new debentures, currently under approval by the Securities and Exchange Commission, will be issued in an amount of THB12,000 million with a greenshoe to satisfy incremental investor demand. The debentures have received an A+ rating from TRIS Rating Company Limited and offer an annual return fixed at 4.35% for the first three years, 4.75% from the fourth to the sixth year and a fixed rate of 5.50 % for the remaining four years. Interest is payable quarterly.
As of 31 March 2010, on consolidated basis, the Bank’s BIS ratio stood at 14.5% with Tier 2 capital of 2.75%
ABOUT BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
Bank of Ayudhya Public Company Limited [symbol in SET: BAY], established on January 27, 1945, is the fifth largest commercial bank in Thailand with total assets of Baht 822 billion. BAY provides a full range of banking services to both its commercial and individual customers through 580 branches nationwide. On 3 January 2007, BAY and GE Money, a premiere global consumer financial services firm, successfully became strategic partners. GE Money and the Ratanarak Group are now major shareholders with 33% and 25% stakes in BAY, respectively. For more information, please visit Bank of Ayudhya website,
www.krungsri.com